中信证券拟新增发行不超过15亿股H股

　　中信证券12月28日晚间披露，拟新增发行不超过15亿股(含15亿股)H股，发行价格拟不低于定价日前5个交易日H股在香港联交所收市价平均值的80%。以中信证券目前H股流通盘11.78亿股计算，相当于不超过发行前总股本的13.62%及发行后总股本的11.98%，不超过发行前H股总股本的127.30%及发行后H股总股本的56.01%。

　　资金用途方面，本次H股发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司资本金，包括发展公司资本中介业务、跨境业务发展及平台建设、补充流动资金。

　　本次H股发行对象拟为独立于本公司、并非本公司的关联人士的合格的机构、企业和自然人及其他投资者，发行对象拟不超过十名。(颜金成)