二六三（002467）当前互联网+已受到关注，但市场主要关注互联网+传统行业的机会，忽视了互联网对于通信行业同样能带来革命性的机会，二六三有望成互联网+通信龙头，理由:一是互联网技术迅猛发展使得虚拟运营通信服务获得更广阔发展空间:通信服务与基础网络的可分离，不需巨资铺设基础网络就能从事通信服务，成本优势，丰富的通信功能，各种通信手段的互联互通。二是企业通信成本大幅下降:各分支机构独立向当地基础电信运营商采购不同种类通信服务的低效行为逐渐被基于云计算架构的统一通信集中采购行为所取代。三是企业运营效率明显提升:通信+IT的集成融合服务能帮大企业快速推出面向客户的极具竞争力的定制化服务方案，比如快递员来电时在客户手机上显示姓名工号照片，避免客户因防骚扰而拒接。四是二六三有望实现赢者通吃:作为先发者一旦年内完成所有客户商业方案的验证，就将通过快速复制实现互联网模式下的赢者通吃效应，成为互联网+通信第一股。
公司正从纯粹的通信虚拟运营商演进为互联网+通信的服务商，维持公司2015-2017年EPS分别为0.32、0.40、0.56元，由于新业务的确定性在增强 (大企业定制化通信解决方案已在物流行业某大客户落地，个人出国漫游服务也将于年内上线)，上调公司目标价至35.2元，维持“增持”的投资评级。未来股价催化剂主要包括:新的大客户公告，新品发布，个人用户数公告。国元证券
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