创意信息 拟8.74亿收购格蒂电力

　　本报记者 梅婧

　　上市一年多的创意信息（300366）于6月2日晚间公布了重组预案。公司拟收购上海格蒂电力科技股份有限公司（以下简称“格蒂电力”）100%股权，借此快速拓展服务领域与客户范围，促进公司成为信息技术服务领域的领先厂商的目标的实施。交易完成后，格蒂电力将成为创意信息的全资子公司。

　　拟收购格蒂电力100%股权

　　据公告，公司拟向雷厉等上海格蒂电力科技股份有限公司全部8名股东以26.70元/股非公开发行2455.06万股，并支付现金2.185亿元，合计作价8.74亿元收购格蒂电力100%股权。同时，还拟以26.70元/股向乾盛兴源、招远秋实、弘俊投资、昊坤投资、泓境投资非公开发行募集配套资金不超过2.45亿元，主要用于本次交易现金对价款和交易费用的支付。由于深交所将对此次方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　公开资料显示，格蒂电力是一家专业的电力行业信息化整体解决方案提供商，其通过向客户提供软件开发与实施服务、信息化系统技术及咨询服务、系统集成服务等专业化信息系统综合解决方案，全面提升客户信息化水平，市场领域集中于电力行业，主要客户包括国家电网公司、南方电网公司等。

　　财务数据方面，截止2014年末，格蒂电力总资产为3.45亿元，净资产为2.29亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.86亿元、2.52亿元，净利润分别为1809.75万元、3742.63万元。

　　同时，根据对标的公司未来经营情况的合理预测，交易对方雷厉、黎静、至佳喜公司作为业绩承诺人承诺，格蒂电力2015年、2016年和2017年经审计的净利润（以扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司股东净利润为准）分别不低于5850万元、7600万元和9500万元。因此，公司称，收购完成后，上市公司在业务规模、盈利水平等方面将得到提升，抗风险能力进一步增强。

　　有利于发挥协同效应

　　2014年初上市的创意信息主营业务为电信外包服务中的电信级数据网络系统解决方案及技术服务，即为行业客户提供电信级数据网络和核心业务支撑平台系统的咨询评估、规划设计、开发调测、部署集成、运营支撑和优化调整一站式综合技术服务。其主要客户包括电信、金融、电力等多个行业，除主力客户中国电信外，公司还曾为成都银行、南方电网、国航西南分公司等多个行业客户服务。从这一点看，公司与格蒂电力在客户资源方面形成互补。

　　对于此次重组，公司称，依托在电力行业积累的技术及经验优势，目前格蒂电力的业务已逐步向水利行业领域、节能减排行业领域、建筑智能化行业领域等方向拓展。此次交易利于公司快速拓展服务领域与客户范围，促进公司成为信息技术服务领域的领先厂商的目标的实施，并有利于发挥上市公司与标的公司间的协同效应等。

　　另外要关注的是，在上市之初，创意信息董事长陆文斌就曾表示，未来公司将现有的成熟业务模式扩展至云南、陕西、贵州和重庆等地，并最终将业务范围扩展至全国。在公告中，公司指出，为积极实现快速发展，公司采取内生式成长和外延式发展相结合的方式。内生式发展战略主要围绕技术服务、市场等方面，通过提高公司管理效率、技术水平，提升现有人员素质、拓展客户服务范围的方式实现。外延式发展战略主要是并购行业内能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司，实现公司跨越式发展。由此可以看出，收购格蒂电力仅是公司外延式并购发展的第一步。