中国经济网北京11月9日讯 (记者 李荣 马先震) 今年来A股市场持续震荡,进入下半年,多数蓝筹板块更是加速回调,导致无论是公募基金还是私募基金业绩都受到较大影响,净值纷纷回撤。而由于私募基金追求的是绝对收益,受股市影响更为明显,就连一向注重价值投资的上海重阳投资管理有限公司(以下简称重阳投资)也无法幸免。
针对今年重阳投资在策略上是否有所改变的问题,中国经济网记者电话采访了重阳投资相关人士,对方表示:“我们的投资方法主要是找被低估的股票,今年布局较多的行业包括公用事业,医药,先进制造业,以及一些高股息率公司,这些都是纳入到组合范围比较重要的行业。”
正如该人士所说,今年来,重阳投资新进买入或加仓了上海家化、燕京啤酒、国投电力等股票,这些公司都具有现金流稳定、龙头效应等特点,但在年内的走势中仍然无法独善其身,除电力股小幅上涨以外,其余股票均跌幅明显,这也让重阳投资旗下的基金业绩表现逊色不少。
根据中国经济网记者统计,重阳投资近期能够取得可比数据的共有19只基金,但是这19只基金无一例外均在今年深陷下跌魔咒,跌幅最小的基金也亏损超过4%,还有13只基金的跌幅超过10%,占比近七成。
华润信托-重阳价值3号B期以12.62%的跌幅排在重阳投资旗下基金年内跌幅榜首位。华润信托-重阳价值3号B期是去年12月才成立的一只新基金,至今成立不足一年已累计亏损12.30%,历史最大回撤为15.13%。从净值走势来看,该基金在今年7月之前的半年多时间里净值走势较为平稳,波动基本控制在3%之内,但是自8月份以来该基金净值连续震荡下跌,截至10月31日,其累计单位净值余0.8770元。
重阳投资旗下另一只跌幅超过12%的基金是外贸信托-重阳对冲2号,该基金成立于2014年3月21日,成立的当年其净值缓慢增长。令人费解的是,2015年上半年牛市时期该基金的净值却背离大盘直线下跌,随后又在2015年6月股市大跌之时走高,但很快又陷入回调。2016年起其净值开始稳定增长,不过净值最高时也不足1.6元,今年来随着股市下跌,该基金的净值出现回撤,截至10月26日,其累计单位净值为1.3097元。
从区间收益来看,外贸信托-重阳对冲2号近三年、近二年、近一年、近半年的阶段涨幅分别为-8.81%、-2.78%、-12.92%、-11.43%。该基金的历史最大回撤出现在2016年初,其历史最大回撤为-23.59%。
重阳投资旗下大部分产品皆由裘国根独自或参与管理,裘国根也是重阳投资的董事长。其拥有23年证券投资经验,1993年至1995年就职于原君安证券下属机构,1996年开始职业投资,2001年创立上海重阳投资有限公司,2008年起管理阳光私募基金,2009年参与创立上海重阳投资管理有限公司。现任重阳投资高级合伙人、投决会主席、投资经理。
重阳投资成立于2009年6月,其专注于资产管理业务,前身是成立于2001年12月的上海重阳投资有限公司。2014年7月,重阳投资改制为股份公司,注册资本为人民币两亿元。2015年11月,上海重阳投资有限公司改制为集团公司,基于资产管理行业的特殊属性,重阳投资自成立起即采用合伙模式经营,目前重阳投资的管理规模已经突破100亿。
重阳投资旗下基金年内业绩一览表
序号
|
简称
|
年内收益率
|
截止日期
|
累计单位净值(元)
|
历史收益率
|
成立时间
|
基金经理
|
1
|
华润信托-重阳价值3号B期
|
-12.62%
|
2018/10/31
|
0.88
|
-12.30%
|
2017/12/13
|
--
|
2
|
外贸信托-重阳对冲2号
|
-12.58%
|
2018/10/26
|
1.31
|
30.97%
|
2014/3/21
|
裘国根,陈心
|
3
|
华润信托-重阳1期
|
-11.95%
|
2018/10/31
|
3.99
|
298.78%
|
2008/9/5
|
裘国根
|
4
|
华润信托-重阳2期
|
-11.94%
|
2018/10/31
|
2.83
|
182.94%
|
2008/12/12
|
裘国根
|
5
|
华润信托-重阳6期
|
-11.94%
|
2018/10/31
|
1.74
|
73.51%
|
2010/1/6
|
裘国根,陈心
|
6
|
华润信托-重阳7期
|
-11.75%
|
2018/10/19
|
1.79
|
78.84%
|
2011/5/26
|
裘国根,陈心
|
7
|
华润信托-重阳价值3号A期
|
-11.16%
|
2018/10/31
|
0.89
|
-10.68%
|
2017/11/17
|
--
|
8
|
外贸信托-重阳目标回报1期
|
-11.12%
|
2018/11/2
|
1.82
|
77.55%
|
2011/9/1
|
裘国根
|
9
|
外贸信托-重阳目标尊享A期
|
-11.12%
|
2018/11/2
|
1.54
|
50.24%
|
2014/8/29
|
裘国根
|
10
|
平安信托-黄金优选10期5号
|
-10.95%
|
2018/10/19
|
1.13
|
12.66%
|
2015/2/25
|
裘国根,陈子木
|
11
|
华润信托-重阳3期
|
-10.92%
|
2018/10/31
|
2.16
|
115.50%
|
2009/9/2
|
裘国根,陈心
|
12
|
平安信托-黄金优选10期3号
|
-10.92%
|
2018/10/19
|
2.07
|
106.98%
|
2011/11/21
|
裘国根,陈子木
|
13
|
外贸信托-重阳对冲3号
|
-10.22%
|
2018/11/2
|
1.21
|
16.45%
|
2014/12/19
|
裘国根,陈心
|
14
|
中海信托-金海8号
|
-9.73%
|
2018/10/26
|
1.58
|
58.17%
|
2014/3/6
|
--
|
15
|
中信信托-重阳8期
|
-8.68%
|
2018/11/2
|
1.83
|
82.92%
|
2011/7/1
|
裘国根,陈心
|
16
|
重阳陆港灵活一号子基金B期
|
-8.52%
|
2018/8/31
|
0.96
|
-4.40%
|
2017/6/23
|
--
|
17
|
招商汇金之重阳
|
-6.96%
|
2018/10/29
|
2.21
|
121.15%
|
2013/2/7
|
裘国根
|
18
|
平安信托-投资精英之重阳
|
-4.38%
|
2018/9/28
|
2.23
|
123.04%
|
2011/11/21
|
裘国根
|
19
|
重阳稳健成长
|
-4.11%
|
2018/10/31
|
1.04
|
4.34%
|
2016/4/22
|
陈心,裘国根
|
来源:Wind、私募排排网
(责任编辑:魏京婷)