交控科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中金公司

　　发行情况：

股票代码	688015	股票简称	交控科技
申购代码	787015	上市地点	上海证券交易所科创板
发行价格（元／股）	16.18	发行市盈率	43.03
市盈率参考行业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	参考行业市盈率(最新)	38.15
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	6.47
网上发行日期	2019-07-12 (周五)	网下配售日期	2019-07-12
网上发行数量(股)	10,200,000	网下配售数量(股)	24,344,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	40,000,000
申购数量上限(股)	10,000	中签缴款日期	2019-07-16 (周二)
网上顶格申购需配市值(万元)	10.00	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2019-07-05 (周五)

　　公司简介：

　　交控科技是以具有自主知识产权的CBTC技术为核心，专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。公司主要产品包括三种：基础CBTC系统、CBTC互联互通列车运行控制系统（I-CBTC系统）、全自动运行系统（FAO系统）。公司产品的应用市场包括新建线路市场、既有线路升级改造市场和重载铁路市场。

　　交控科技拟在上交所科创板上市，发行股份数量不超过4000万股，计划募集资金5.50亿元，分别用于轨道交通列控系统高科产业园建设项目、新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目、列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目、补充营运资金。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：华泰联合证券

　　发行情况：

股票代码	688020	股票简称	方邦股份
申购代码	787020	上市地点	上海证券交易所科创板
发行价格（元／股）	53.88	发行市盈率	38.51
市盈率参考行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	参考行业市盈率(最新)	31.2
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	10.78
网上发行日期	2019-07-12 (周五)	网下配售日期	2019-07-12
网上发行数量(股)	5,700,000	网下配售数量(股)	13,500,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	20,000,000
申购数量上限(股)	5,500	中签缴款日期	2019-07-16 (周二)
网上顶格申购需配市值(万元)	5.50	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2019-07-05 (周五)

　　公司简介：

　　方邦股份主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，专注于提供高端电子材料及应用解决方案。公司现有产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等，属于高性能复合材料，其中电磁屏蔽膜是公司的主要收入来源。

　　方邦股份拟在上交所科创板上市，发行股份数量不超过2000万股，计划募集资金10.58亿元，分别用于挠性覆铜板生产基地建设项目、屏蔽膜生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金项目。

　　苏州瀚川智能科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：安信证券

　　发行情况：

股票代码	688022	股票简称	瀚川智能
申购代码	787022	上市地点	上海证券交易所科创板
发行价格（元／股）	25.79	发行市盈率	44.36
市盈率参考行业	专用设备制造业	参考行业市盈率(最新)	31.93
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	6.96
网上发行日期	2019-07-12 (周五)	网下配售日期	2019-07-12
网上发行数量(股)	7,695,000	网下配售数量(股)	17,955,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	27,000,000
申购数量上限(股)	7,500	中签缴款日期	2019-07-16 (周二)
网上顶格申购需配市值(万元)	7.50	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2019-07-05 (周五)

　　公司简介：

　　瀚川智能是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务，助力制造行业客户实现智能制造。目前，公司产品为涵盖装配、检测、校准、包装等单项或者一体化的柔性化、个性化的智能生产线。

　　瀚川智能拟在上交所科创板上市，公开发行股份数量不超过2700万股，计划募集资金4.68亿元，分别用于智能制造系统及高端装备的新建项目。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券

　　发行情况：

股票代码	688028	股票简称	沃尔德
申购代码	787028	上市地点	上海证券交易所科创板
发行价格（元／股）	26.68	发行市盈率	34.12
市盈率参考行业	专用设备制造业	参考行业市盈率(最新)	31.93
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	5.34
网上发行日期	2019-07-12 (周五)	网下配售日期	2019-07-12
网上发行数量(股)	5,700,000	网下配售数量(股)	13,300,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	20,000,000
申购数量上限(股)	5,500	中签缴款日期	2019-07-16 (周二)
网上顶格申购需配市值(万元)	5.50	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2019-07-05 (周五)

　　公司简介：

　　沃尔德主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。公司主要产品及服务定位于全球高端超硬刀具市场，广泛应用于消费类电子产品中的触摸屏、液晶面板等消费电子玻璃的超高精密切割，汽车发动机、变速箱等核心部件的高精密切削等先进制造领域。

　　沃尔德拟在上交所科创板上市，公开发行股份数量不超过2000万股，计划募集资金4.07亿元，分别用于超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具扩产项目、研发中心项目、补充流动资金项目。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券

　　发行情况：

股票代码	688033	股票简称	天宜上佳
申购代码	787033	上市地点	上海证券交易所科创板
发行价格（元／股）	20.37	发行市盈率	35.32
市盈率参考行业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	参考行业市盈率(最新)	38.15
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	9.75
网上发行日期	2019-07-12 (周五)	网下配售日期	2019-07-12
网上发行数量(股)	9,097,000	网下配售数量(股)	36,819,328
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	47,880,000
申购数量上限(股)	9,000	中签缴款日期	2019-07-16 (周二)
网上顶格申购需配市值(万元)	9.00	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2019-07-05 (周五)

　　公司简介：

　　天宜上佳是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括粉末冶金闸片和合成闸片/闸瓦等。

　　天宜上佳拟在上交所科创板上市，发行股份数量4788万股，计划募集资金6.46亿元，分别用于年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目、时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目、营销与服务网络建设项目。

　　北京航天宏图信息技术股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：国信证券

　　发行情况：

股票代码	688066	股票简称	航天宏图
申购代码	787066	上市地点	上海证券交易所科创板
发行价格（元／股）	17.25	发行市盈率	46.15
市盈率参考行业	软件和信息技术服务业	参考行业市盈率(最新)	49.07
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	7.16
网上发行日期	2019-07-12 (周五)	网下配售日期	2019-07-12
网上发行数量(股)	11,827,500	网下配售数量(股)	27,597,500
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	41,500,000
申购数量上限(股)	11,500	中签缴款日期	2019-07-16 (周二)
网上顶格申购需配市值(万元)	11.50	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2019-07-05 (周五)

　　公司简介：

　　航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化，研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术，为政府、企业以及其他有关部门提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务。

　　航天宏图拟在上交所科创板上市，发行股份数量不超过4150万股，计划募集资金5.67亿元，分别用于PIE基础软件平台升级改造项目、北斗综合应用平台建设项目、大气海洋应用服务平台项目。

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：东兴证券

　　发行情况：

股票代码	688388	股票简称	嘉元科技
申购代码	787388	上市地点	上海证券交易所科创板
发行价格（元／股）	28.26	发行市盈率	37.41
市盈率参考行业	计算机、通信和其他电子设备制造业	参考行业市盈率(最新)	31.2
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	16.33
网上发行日期	2019-07-12 (周五)	网下配售日期	2019-07-12
网上发行数量(股)	16,473,000	网下配售数量(股)	39,203,858
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	57,800,000
申购数量上限(股)	16,000	中签缴款日期	2019-07-16 (周二)
网上顶格申购需配市值(万元)	16.00	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2019-07-05 (周五)

　　公司简介：

　　嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。最终应用在新能源汽车、3C数码产品、储能系统、通讯设备、汽车电子等终端应用领域。同时，公司生产少量PCB用标准铜箔产品。

　　嘉元科技拟在上交所科创板上市，发行股份数量不超过5780万股，计划募集资金9.69亿元，分别用于5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、现有生产线技术改造项目、企业技术中心升级技术改造项目、高洁净度铜线加工中心建设项目、补充流动资金。