雪龙集团股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：广发证券

　　发行情况：

股票代码	603949	股票简称	雪龙集团
申购代码	732949	上市地点	上海证券交易所主板
发行价格（元／股）	12.66	发行市盈率	22.99
市盈率参考行业	汽车制造业	参考行业市盈率(最新)	15.68
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	4.74
网上发行日期	2020-02-27 (周四)	网下配售日期	2020-02-27
网上发行数量(股)	14,988,000	网下配售数量(股)	22,482,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	37,470,000
申购数量上限(股)	14,000	中签缴款日期	2020-03-02 (周一)
网上顶格申购需配市值(万元)	14.00	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2020-01-21 (周二)

　　

　　公司简介：

　　雪龙集团主要从事汽车发动机冷却风扇总成、离合器风扇总成及汽车轻量化塑料件的研发、生产和销售，自设立以来主营业务没有发生重大变化。

　　雪龙集团拟在上交所主板上市，公开发行新股数量不超过3747万股，计划募集资金4.32亿元，分别用于无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目、汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目、研发技术中心建设项目、补充运营资金和偿还银行贷款。