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中经网微信龙腾光电过会：今年科创板过会第42家 东吴证券过首单
中国经济网北京6月1日讯 科创板上市委2020年第30次审议会议于5月29日上午召开，审议结果显示，昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“龙腾光电”)首发获通过。这是2020年第42家过会的科创板企业。
龙腾光电本次发行的保荐机构是东吴证券股份有限公司，保荐代表人系左道虎、曹飞。这是东吴证券年内保荐成功的第1单科创板项目。
龙腾光电是国内知名的液晶显示面板制造商，主要从事薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的研发、生产与销售，公司产品主要应用于笔记本电脑、手机、车载和工控显示系统等显示终端产品。自设立以来，龙腾光电公司主营业务未发生重大变化。
龙腾光电的股权结构中，国创集团与龙腾控股所持发行人股份比例接近、未来可能发生控制权变更的风险。本次发行前，国创集团持股51.00%，龙腾控股持股49.00%，国创集团为龙腾光电的控股股东，昆山市国资办为龙腾光电的实际控制人。若本次发行成功后，国创集团持股 45.90%，龙腾控股持股44.10%，二者的股份相近。
为维持公司股权以及治理结构的稳定性，国创集团已承诺自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。龙腾控股及其实际控制人PraxisIFM已承诺自龙腾光电首次公开发行上市之日起36个月内不以任何形式谋求龙腾光电的控制权;不会以谋求龙腾光电控制权之目的直接或间接增持龙腾光电的股份，不会以谋求龙腾光电控制权之目的与龙腾光电其他股东达成一致行动协议或实际形成一致行动关系，不会通过接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式主动扩大所支配的龙腾光电股份表决权。
龙腾光电本次公开发行股份数量不超过3.33亿股，且占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。拟募集资金15亿元，全部用于IGZO金属氧化物面板生产线技改项目。
审核意见
无
上市委会议提出问询的主要问题
1.根据申请文件，发行人现仅有一条第5代a-Si面板生产线，显示技术单一，与同行业可比公司相比规模较小。请发行人代表：(1)说明a-Si与LTPS和AMOLED是否具有竞争优势，发行人主要基于业务定位未进行高世代产线升级，发行人拟将募集资金全部用于IGZO金属氧化物面板生产线技改项目的合理性。(2)结合笔电、手机、车载面板等中小尺寸产品细分市场说明发行人技术、生产线、产品等是否存在短期被替代的风险。请保荐代表人说明相关风险揭示是否充分。
2.请发行人代表说明：(1)奇景光电从发行人收购彩优微第二阶段股权相关安排的合理性。(2)发行人未将彩优微列入发行人合并报表范围是否符合会计准则的规定，如报告期末对该公司合并报表对发行人主要财务指标的影响，彩优微2017-2019年是否存在大额亏损和需支付的大额负债，是否替发行人承担了账外费用。(3)2017-2019年彩优微是否存在重大违法行为或重大不规范事项，其股权是否存在第三方权利限制等情形。(4)未来是否有将彩优微股权转回发行人的计划或安排。请保荐代表人就上述事项发表明确意见。
科创板过会企业一览：
|
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
|
1 |
上海三友医疗器械股份有限公司 |
2020/01/08 |
6.00亿元 |
东方花旗证券 |
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2 |
浙江德马科技股份有限公司 |
2020/01/14 |
3.78亿元 |
光大证券 |
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3 |
湖南南新制药股份有限公司 |
2020/01/17 |
6.70亿元 |
西部证券 |
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4 |
无锡奥特维科技股份有限公司 |
2020/01/17 |
7.64亿元 |
信达证券 |
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5 |
深圳市联赢激光股份有限公司 |
2020/01/17 |
5.81亿元 |
中山证券 |
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6 |
江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
2020/01/17 |
6.90亿元 |
国金证券 |
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7 |
天合光能股份有限公司 |
2020/03/11 |
30.00亿元 |
华泰联合证券 |
|
8 |
湖南金博碳素股份有限公司 |
2020/03/11 |
3.22亿元 |
海通证券 |
|
9 |
上海君实生物医药科技股份有限公司 |
2020/03/30 |
27.00亿元 |
中金公司 |
|
10 |
孚能科技（赣州）股份有限公司 |
2020/03/31 |
34.37亿元 |
华泰联合证券 |
|
11 |
北京神州细胞生物技术集团股份公司 |
2020/03/31 |
19.82亿元 |
中金公司 |
|
12 |
湖南松井新材料股份有限公司 |
2020/04/01 |
4.22亿元 |
德邦证券 |
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13 |
北京天智航医疗科技股份有限公司 |
2020/04/01 |
4.52亿元 |
中信建投证券 |
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14 |
深圳市燕麦科技股份有限公司 |
2020/04/02 |
5.38亿元 |
华泰联合证券 |
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15 |
泽达易盛（天津）科技股份有限公司 |
2020/04/02 |
4.37亿元 |
东兴证券 |
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16 |
成都秦川物联网科技股份有限公司 |
2020/04/03 |
4.07亿元 |
华安证券 |
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17 |
上海复旦张江生物医药股份有限公司 |
2020/04/03 |
6.5亿元 |
海通证券 |
|
18 |
北京市博汇科技股份有限公司 |
2020/04/07 |
3.66亿元 |
浙商证券 |
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19 |
埃夫特智能装备股份有限公司 |
2020/04/13 |
11.35亿元 |
国信证券 |
|
20 |
苏州金宏气体股份有限公司 |
2020/04/17 |
9.98亿元 |
招商证券 |
|
21 |
南京迪威尔高端制造股份有限公司 |
2020/04/24 |
5.32亿元 |
华泰联合证券 |
|
22 |
山大地纬软件股份有限公司 |
2020/04/27 |
3.79亿元 |
民生证券 |
|
23 |
安徽皖仪科技股份有限公司 |
2020/04/28 |
2.56亿元 |
光大证券 |
|
24 |
南通国盛智能科技集团股份有限公司 |
2020/04/28 |
7.60亿元 |
申港证券 |
|
25 |
济南恒誉环保科技股份有限公司 |
2020/04/28 |
6.33亿元 |
方正承销保荐 |
|
26 |
康希诺生物股份公司 |
2020/04/30 |
10.00亿元 |
中信证券 |
|
27 |
北京亿华通科技股份有限公司 |
2020/04/30 |
12.00亿元 |
国泰君安证券 |
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28 |
北京慧辰资道资讯股份有限公司 |
2020/04/30 |
5.33亿元 |
中信证券 |
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29 |
三生国健药业（上海）股份有限公司 |
2020/05/11 |
31.83亿元 |
华泰联合证券 |
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30 |
江苏云涌电子科技股份有限公司 |
2020/05/11 |
3.19亿元 |
浙商证券 |
|
31 |
无锡芯朋微电子股份有限公司 |
2020/05/14 |
5.66亿元 |
华林证券 |
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32 |
深圳震有科技股份有限公司 |
2020/05/14 |
5.45亿元 |
中信证券 |
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33 |
芯原微电子（上海）股份有限公司 |
2020/5/21 |
7.90亿元 |
招商证券 |
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34 |
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 |
2020/5/21 |
7.46亿元 |
中信建投证券 |
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35 |
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 |
2020/5/22 |
8.00亿元 |
招商证券 |
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36 |
杭州华光焊接新材料股份有限公司 |
2020/5/26 |
3.56亿元 |
中国银河 |
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37 |
意南京伟思医疗科技股份有限公司 |
2020/5/26 |
4.67亿元 |
长江保荐 |
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38 |
合肥江航飞机装备股份有限公司 |
2020/5/27 |
5.31亿元 |
中航证券 中信证券 |
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39 |
上海先惠自动化技术股份有限公司 |
2020/5/27 |
3.99亿元 |
东兴证券 |
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40 |
深圳市力合微电子股份有限公司 |
2020/5/28 |
3.18亿元 |
兴业证券 |
|
41 |
安徽大地熊新材料股份有限公司 |
2020/5/28 |
3.52亿元 |
华泰联合证券 |
|
42 |
昆山龙腾光电股份有限公司 |
2020/5/29 |
15亿元 |
东吴证券 |
科创板暂缓审议企业一览：
|
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
|
1 |
江苏艾迪药业股份有限公司 |
2020/04/28 |
7.46亿元 |
华泰联合证券 |
（责任编辑：蔡情）
