武钢分离债"无悬念"上市权证涨停纯债大幅折价债券滚动报道

武钢分离债"无悬念"上市权证涨停纯债大幅折价

2007年04月18日 08:16

王进

    昨日，武钢股份分离交易可转债上市。纯债部分——07武钢债(126005)开盘价81.40元，最高82.28元，最低80.15元，最终收于81.98元；附设的权证——武钢CWB1(580013)开盘直接涨停，报4.383元，成交0.54亿元，涨停板全天未见打开。

    记者获悉，该项目共发行可转债7500万张，每张面值100元，每张转债附送认购权证9.7份，行权价格10.20元，存续期为2年。该方案被联合资信机构评级为AAA，公布后受到国内多家研究机构的推荐申购。因此，在央行加息的条件下，仍以1.2%的价格下限成功发行，仅一天时间内获得有效申购订单近3800亿元，冻结资金超过1200亿元，为企业融资达75亿元，附送的权证如果2年后全部行权，则可以进一步进行股权融资74.2亿元。武钢股份分离交易的可转债创造了相关产品利率最低、冻结资金量最大、行权价格最高等多个资本市场的新纪录。

    项目融资方——武钢股份是国内钢铁行业龙头企业之一，拥有世界先进水平的炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产工艺流程。本次募集资金主要用于三硅钢及三冷轧等“十一五”规划重点项目，本次融资一方面将改善企业的财务结构；同时，募集资金投向的项目投产后，也将有效改善产品结构，进一步提升公司盈利能力。

    本项目的主承销商——广发证券一直以来以创新能力强而著称于国内投行领域。武钢可转债是继2006年广发证券成功为武钢股份实施蝶式权证为核心的股改方案后，为武钢股份定制的又一创新产品。武钢股份董事长邓崎琳称，本次可分离交易的可转换债券的发行是武钢发展历史上的一个重要里程碑。上交所副总经理刘啸东则表示，对广发证券为上交所的创新业务提供了一个新产品表示支持。

来源：中国证券报

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