07年鲁泰纺织股份有限公司第一期融资券发行公告债券滚动报道

07年鲁泰纺织股份有限公司第一期融资券发行公告

2007年07月02日 15:19

    凡欲购买本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本发行人保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期短期融资券风险作出实质性判断。

    发行人

    主承销商/簿记管理人

    二零零七年六月

    一、重要释义

    在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

    “本公司/公司/发行人” 指鲁泰纺织股份有限公司。

    “本期融资券” 指期限为365 天的“2007 年鲁泰纺织股份有限公司第一期短期融资券”。

    “本期融资券发行” 指期限为365 天的“2007 年鲁泰纺织股份有限公司第一期短期融资券”的发行。

    “簿记管理人” 指负责实际簿记建档操作者，即中国民生银行股份有限公司。

    “承销商” 指将负责承销本期融资券的一家、或多家、或所有机构(根据上下文确定)。

    “承销团” 指由本期融资券承销商组成的承销团。

    “承销协议” 指发行人与承销商签订的《鲁泰纺织股份有限公司与中国民生银行股份有限公司关于发行短期融资券的承销协议》。

    “法定节假日” 指中华人民共和国的法定节假日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日)。

    “发行公告” 指本公司为发行本期融资券而根据有关法律法规制作的《2007 年鲁泰纺织股份有限公司第一期短期融资券发行公告》。

    “发行文件” 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本募集说明书、发行公告)。

    “募集说明书” 指本公司为发行本期融资券并向投资者披露本期融资券发行相关信息而制作的《2007 年鲁泰纺织股份有限公司第一期短期融资券募集说明书》。

    “工作日” 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节“工作日”、假日或休息日)。

    “人民银行”. 指中国人民银行。

    “有关主管机关” 指本期融资券发行需获得其备案的监管机关，包括但不限于人民银行。

    “银行间市场” 指全国银行间债券市场。

    “中央国债登记公司” 指中央国债登记结算有限责任公司。

    “元” 如无特别说明，指人民币元。

    二、本期融资券主要条款

    1、发行人：鲁泰纺织股份有限公司。

    2、融资券名称：2007年鲁泰纺织股份有限公司第一期短期融资券(07鲁泰CP01)。

    3、计划发行规模：人民币7.7亿元(柒亿柒千万元)整。

    4、融资券期限：365天。

    5、融资券面值：人民币100元。

    6、发行方式：由本期融资券主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

    7、发行价格：贴现发行，通过簿记建档集中配售的方式确定发行价格。

    8、兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币100元/面值。

    9、融资券形式：采用记账方式，由中央国债登记公司统一托管。

    10、簿记建档时间：2007年7月5日(T日)9：00—11：00

    11、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

    12、发行首日：2007年7月5日

    13、分销期：即2007年7月5日起至2007年7月6日止。

    14、起息日期：2007年7月6日。

    15、缴款日期：2007年7月6日。

    16、债权登记日：2007年7月6日。

    17、上市流通日：2007年7月9日

    18、兑付日：2008年7月5日(遇节假日顺延)。

    19、融资券兑付办法：本期融资券存续期限内兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期融资券的兑付，按照中央国债登记公司的规定，由中央国债登记公司代理完成兑付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。

    20、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人。

    21、发行人资信评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定短期信用等级为A-1级，长期信用等级为AA-。

    22、融资券担保：本期融资券无担保

    23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。

    三、发行方式

    (一)承销方式

    本期融资券的承销方式为主承销商余额包销。

    (二)发行方式

    本期融资券采取组建承销团，簿记建档集中配售的方式发行，本期融资券的价格采用贴现发行，价格招标的方式确定。

    1、承销商必须在本发行方案规定的发行时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面《申购要约》，在规定时间以外所作的任何形式的认购承诺均视为无效。

    2、本次招标最大认购数量为融资券发行规模，最低认购数量为1,000万元，认购数量必须为1,000万元的整数倍。

    3、本期融资券设基本承销额。

    (三)发行时间安排

    1、2007年7月2日(T-3)日通过中国货币网、中国债券信息网网站公布《鲁泰纺织股份有限公司2007年第一期融资券募集说明书》及《鲁泰纺织股份有限公司2007年第一期融资券发行公告》。

    2、2007年7月5日(T日)簿记建档，时间为9：00—11：00，接受承销团成员的《申购要约》，簿记管理人中国民生银行分别统计有效申购量。

    3、2007年7月5日(T日)14：00—15：00，簿记管理人各自向承销团成员传真《2007年鲁泰纺织股份有限公司第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

    4、2007年7月6日(T+1日)11：00前，承销团成员分别将本期短期融资券认购款划至主承销商指定的缴款账户。

    5、2007年7月6日(T+1日)短期融资券债权债务登记日。

    6、2007年7月6日(T+1日)14：00前，发行人向中央国债登记公司提供本期短期融资券的《短期融资券发行款到账确认书》。如承销商不能按期足额缴款，将按照中国人民银行的有关规定及“承销团协议”有关条款处理。

    7、2007年7月9日在中国货币网、中国债券信息网网站公告本期短期融资券的实际发行规模、实际发行价格及利率、期限等发行情况。

    8、2007年7月9日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

    9、发行人在足额收到本期短期融资券承销款后2个工作日内，向主承销商指定的账户支付手续费。主承销商根据承销团协议约定，向承销团成员支付手续费。

    四、分销

    1、分销方式：承销商在短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进行分销，所分销的短期融资券按中央国债登记公司的有关规定办理托管。

    2、分销对象：银行间市场机构投资者。

    3、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。

    五、风险提示

    1、投资本期短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。

    2、一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员均不承担兑付义务。

    六、偿债计划及保障措施

    本次短期融资券成功发行后，鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)将面临到期还本付息的压力，公司充分考虑了自身的实际经营状况、偿债能力，制定了相应的偿债措施。公司认为，偿债措施足以满足本次短期融资券的资金支付需求。

    公司将按照本次短期融资券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的偿债资金。同时亦将以良好的信誉，规范的运作，履行到期还本付息的义务。公司具体偿债措施如下：

    (一)公司未来三年的现金流量确保了公司的偿付能力

    从公司未来三年现金流量预测看，随着投资项目陆续建成投产，公司产能进一步扩大，主营业务收入增长较快，经济效益不断提高，公司经营活动产生的现金流入量充沛。2007-2009年公司平均每年经营活动产生的现金流量净额预计为82,712.74万元，其中，2008年经营活动产生的现金流量净额达80,755.54万元，为偿还本次短期融资券本息提供了保障。

    (二)通过银行借款偿还短期融资券本息

    如上文所述，本次短期融资券发行后，公司正常的经营和现金流量已经能够为偿付短期融资券提供充足的保障。倘若发生不可抗力事件，影响到公司及时足额偿付短期融资券本息，公司将动用商业银行对公司提供的授信额度，以确保短期融资券持有人的利益。

    截至2006年12月31日，银行给予公司及下属子公司的贷款授信额度折合人民币531,290.46万元，其中已使用的额度为111，969.37万元，尚余授信额度为419,321.09万元。同时，中国工商银行自2007.01.01开始执行13亿的授信合同，将使公司在2007年增加82,000.00万元授信。公司将在保持合理的资产负债结构前提下，适时使用银行借款，归还短期融资券的本息。

    此外，公司是在深交所上市的A、B股上市公司，有着较强的直接融资渠道和能力。公司近三年的净资产收益率分别为18.45%、18.76%、18.13%，保持了较高净资产收益率水平，满足国内A股增发的收益条件。

来源：金融界

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