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国内单只最大规模企业债顺利发行

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月29日 13:05

湘香

    铁道部27日发行了450亿元铁道债，7年期品种最受欢迎。

    据中国债券信息网显示，国内单只最大规模企业债券450亿元铁道债27日顺利发行。原定发行350亿元，但由于认购踊跃，发行人最后超额增发了100亿元。

    公告显示，铁道部此次发行的450亿元铁道债券中，比例配售规模为380亿元，自由配售规模为70亿元。七年期品种最终发行规模为90亿元，其中比例配售规模80亿元，自由配售规模10亿元，基本利差为0.97%，最终票面年利率5.38%；10年期品种最终发行规模为260亿元，其中比例配售规模220亿元，自由配售规模40亿元，基本利差为1.19%，最终票面年利率5.6%；15年期品种比例配售规模80亿元，自由配售规模20亿元，基本利差为1.34%。在目前债券市场低迷的情况下，上述票面利率均是同期同品种较低水平。

    在此前中国铁道部公告中，计划发行总额为350亿元，其中：7年期品种、10年期品种和15年期品种的计划发行规模分别为50亿元、200亿元和100亿元。在发行总额不超过450亿元的前提下，7年期品种、10年期品种和15年期品种的最大发行量分别不超过300亿元、375亿元和325亿元。

    此次发行，7年期铁道债券成为市场争先认购的品种，发行数量比原定计划的规模超出了八成，其次是10年期的品种，超出了计划发行量的60亿元，而15年期的铁道债则是按照原计划的额度发行。市场人士分析，此次三期铁道债券，中期品种受到市场追捧主要是机构对该期限的配置需求较大，而5.38%的年利率具有了相当高的吸引力，在年末机构控制和压缩信贷规模的同时，资金开始涌向目前已经调整到位的债券品种。据万得资讯的统计，2006年10月16日发行的一期7年期铁道债券，票面利率仅4%。

    据参与招标的交易员透露，本次7年期、10年期和15年期的铁道债投标上限分别为5.51%、5.66%和5.81%，而招标结果显示的最终票面利率分别为5.38%、5.6%和5.75%，可以看出，7年期的票面利率与投标上限差距了13个基点，显示出了机构对7年期的铁道债的热衷。

来源：证券时报

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