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仓位变动点评:基金继续减持大蓝筹 观望气氛浓厚
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年02月26日 13:45

    (1)节前后股市仍然处在上下两可的敏感期。在利好利空交织作用下,市场呈现报复反弹和恐慌杀跌交错的大幅震荡,市场再现普涨普跌格局,个股波动剧烈。本周浦发银行(600000)因再融资传闻跌停带动金融股全面下挫,权重蓝筹股再度成为市场主要的压制力量。本周仓位测算显示,基金在春节前后的操作基本以保守持仓为主,仓位保持不变或略减,但也有部分基金开始大胆加仓。而在持仓结构上看不到大的调整迹象,重仓持有权重板块的基金主要以减仓应对,而一些持仓结构避开高风险板块的基金则继续保持高仓位。

    (2) 2月22日测算数据显示,股票型基金平均仓位为79.71%,相比前周继续下降0.28%;偏股混合型基金平均仓位76.68%,相比前周继续下降1.11%;配置混合型基金平均仓位67.34%,相比前周继续下降1.59%。各类型基金总体上都呈现继续小幅减仓迹象。

    (3)从单个基金来看,虽然多数基金选择持仓观望或延续小幅减仓,但春节前后也有部分基金大胆选择增仓,增仓基金数量明显多于节前一周。相比节前,显示增仓迹象(仓位增幅2%以上)的基金有48只;其中明显增仓(仓位增幅5%以上)的基金数量有15只。而显示减仓迹象(仓位降幅2%以上)的基金则高达82只,与节前一周基本持平;其中减仓明显(仓位降幅5%以上)的基金有21只。从增减仓的动向上看,基金对节后市场的判断有一定分歧,但显然保守持仓或继续小幅减持是主流。

    (4)从基金仓位的分布来看,本周重仓基金(仓位>85%)占比继续减少,目前在20%左右;仓位较重的基金(仓位75%~85%)数量增加明显,占比约44%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)基本不变,占比约29%;仓位较轻或轻仓基金占比8%。

    (5)分析本周基金仓位的变动,有几点值得关注:

    第一:本周基金仓位变化没有改变基金谨慎观望的策略基调。重点持仓传统蓝筹板块的基金在本周仍然有比较明显的减仓迹象,对权重板块的短期表现仍然不利。另一方面,几只尚在建仓期内的轻仓基金建仓速度并不快,这也提醒投资者,即使新基金或准新基金发行加快,在短期内也不会带来明显的资金流入效应。

    第二:从基金的净值表现来看,由于节前节后出现两次大幅反弹,基金在此期间净值普遍回升。重仓的基金相对表现较好,但持仓结构和持股风格是基金业绩的更重要因素。持仓偏重中盘股,避开传统金融、地产的基金排名靠前。仓位和风格,这两方面因素在决定近期基金业绩时同样重要。

    第三:对投资者而言,近期仍应保持相对谨慎的投资心态,急跌或急涨都不应急于决策。虽然政策面出现正面信号,股市要从近期低迷的趋势中彻底走出需要一系列正面因素共同支撑。而浦发再融资传闻等仍提醒我们市场仍有许多不确定性。因此,目前保持中等的基本仓位仍然是稳妥的策略选择,轻仓投资者仍可以等待更加确定的投资机会。

    (6)从单个基金仓位变动情况来看,节前后单只基金仓位变动较显著,富国天瑞、泰信优质两只基金显示仓位增幅10%以上。减仓基金方面,则有金鹰精选、巨田资源、东方龙三只基金显示减仓幅度超过10%。

基金仓位一周测评
股票型
前15名
基金代码 基金名称 基金类型 基金公司 2月22日 1月30日 仓位增减 仓位水平 可靠性
510180 180ETF 股票型 华安基金 98.11% 96.18% 1.93% 重仓
200002 长城久泰 股票型 长城基金 94.67% 93.46% 1.21% 重仓
161607 融通巨潮   股票型 融通基金 94.45% 95.23% -0.78% 重仓 较高
519100 长盛100 股票型 长盛基金 94.35% 93.34% 1.01% 重仓 较高
519300 大成300 股票型 大成基金 93.45% 94.44% -1.00% 重仓 较高
161604 融通深100  股票型 融通基金 93.12% 92.32% 0.80% 重仓 较高
290004 泰信优质 股票型 泰信基金 92.55% 81.46% 11.09% 重仓
213003 宝盈策略 股票型 宝盈基金 91.39% 94.08% -2.69% 重仓
161610 融通领先 股票型 融通基金 91.32% 93.27% -1.95% 重仓
590002 中邮成长 股票型 中邮创业基金 90.55% 94.26% -3.71% 重仓 较高
161903 万家公用 股票型 万家基金 90.51% 88.57% 1.94% 重仓
40002 华安MSCI 股票型 华安基金 90.47% 91.77% -1.30% 重仓
90006 大成2020   股票型 大成基金 89.71% 87.69% 2.02% 重仓
320005 诺安价值 股票型 诺安基金 89.34% 94.54% -5.20% 重仓 较高
519181 万家和谐 股票型 万家基金 89.25% 87.13% 2.12% 重仓
后15名
202001 南方稳健   股票型 南方基金 69.61% 70.75% -1.14% 中等
240009 华宝成长 股票型 华宝兴业基金 68.34% 65.23% 3.11% 中等 较高
50001 博时价值 股票型 博时基金 66.93% 67.40% -0.47% 中等
161609 融通先锋 股票型 融通基金 66.87% 71.47% -4.60% 中等
40001 华安创新 股票型 华安基金 66.84% 60.41% 6.43% 中等
580002 东吴双动力 股票型 东吴基金 66.41% 65.79% 0.62% 中等
217001 招商股票 股票型 招商基金 66.39% 60.72% 5.67% 中等
163803 中银增长 股票型 中银国际基金 65.92% 69.46% -3.54% 中等
50201 博时价值2 股票型 博时基金 65.70% 61.86% 3.84% 中等
200006 长城消费   股票型 长城基金 65.46% 66.34% -0.89% 中等 较高
161605 融通成长   股票型 融通基金 60.63% 68.51% -7.88% 中等
162102 金鹰精选 股票型 金鹰基金 57.49% 71.17% -13.68% 较轻
233001 巨田基础   股票型 巨田基金 54.89% 59.70% -4.81% 较轻
110029 方达股票 股票型 易方达基金 53.03% 49.00% 4.03% 较轻
160314 华夏行业 股票型 华夏基金 52.35% 45.23% 7.12% 较轻
偏股混合型
前10名
90004 大成精选   偏股混合 大成基金 92.69% 92.01% 0.68% 重仓
161005 富国天惠   偏股混合 富国基金 89.77% 87.64% 2.13% 重仓
160910 大成创新 偏股混合 大成基金 89.08% 88.72% 0.36% 重仓
90003 大成稳健   偏股混合 大成基金 87.90% 86.84% 1.06% 重仓
519690 交银稳健   偏股混合 交银施罗德基金 85.75% 85.75% 0.00% 重仓
160610 鹏华动力 偏股混合 鹏华基金 85.49% 87.07% -1.58% 重仓
630001 华商领先 偏股混合 华商基金 85.18% 84.67% 0.51% 重仓
519008 添富优势 偏股混合 汇添富基金 84.65% 85.23% -0.58% 较重 较高
270006 广发优选 偏股混合 广发基金 84.06% 84.12% -0.06% 较重
110010 方达价值 偏股混合 易方达基金 83.62% 87.62% -4.00% 较重
后10名
80001 长盛成长   偏股混合 长盛基金 69.16% 73.09% -3.93% 中等
270002 广发稳健   偏股混合 广发基金 69.04% 72.13% -3.09% 中等
270001 广发聚富   偏股混合 广发基金 66.91% 71.61% -4.70% 中等
200001 长城平衡 偏股混合 长城基金 65.28% 62.29% 2.99% 中等
110001 易方达增长 偏股混合 易方达基金 65.23% 65.32% -0.09% 中等 较高
161601 新蓝筹 偏股混合 融通基金 65.04% 70.87% -5.83% 中等
460002 友邦成长 偏股混合 友邦华泰基金 64.40% 64.15% 0.25% 中等
100016 富国天源 偏股混合 富国基金 64.23% 65.30% -1.07% 中等
163402 兴业趋势 偏股混合 兴业基金 63.76% 67.17% -3.41% 中等
255010 德盛稳健 偏股混合 国联安基金 60.97% 69.18% -8.21% 中等
配置混合型
前5名
519087 世纪分红 配置混合 新世纪基金 85.83% 86.23% -0.40% 重仓 较高
530005 建信优化 配置混合 建信基金 85.44% 85.63% -0.19% 重仓
150103 银河银泰   配置混合 银河基金 84.17% 83.64% 0.53% 较重
420001 天弘精选   配置混合 天弘基金 81.35% 83.40% -2.05% 较重
540003 汇丰动态 配置混合 汇丰晋信基金 80.35% 82.62% -2.27% 较重
后5名
50007 博时配置   配置混合 博时基金 47.91% 50.18% -2.27% 较轻
217002 招商平衡 配置混合 招商基金 46.53% 48.23% -1.70% 较轻
162205 荷银预算 配置混合 泰达荷银基金 45.71% 53.53% -7.82% 较轻
253010 德盛安心 配置混合 国联安基金 33.92% 33.41% 0.51% 轻仓 较高
310318 盛利配置   配置混合 申万巴黎基金 27.72% 27.06% 0.66% 轻仓
保本型
202202 南方避险   保本型 南方基金 54.00% 54.67% -0.67% 较轻
180002 银华保本 保本型 银华基金 26.16% 25.36% 0.80% 轻仓
161902 万家保本 保本型 万家基金 7.99% 10.08% -2.09% 轻仓 较高

来源: 和讯  
 
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