上半年成立36只新基金募资3000亿整体业绩低调基金滚动报道

上半年成立36只新基金募资3000亿整体业绩低调

2007年07月03日 09:10

家路美黄宝杰

    今年以来，基金的发售形势依然一片火热，新基金和封转开基金无一例外地都受到广大投资者的踊跃认购。但新基金的整体业绩表现却比较低调。对此，基金业人士称，市场重心必然要回归到蓝筹成长权重股，而通过投资蓝筹股，新基金的业绩最终会实现稳定增长。

    上半年共成立基金36只，实际募集资金共计3084.41亿元，尚不包括正在发行过程中的益民创新优势，拟发行100亿元，其中股票型30只，实际募集资金2579.72亿元，占总募集资金的83.64%；配置型4只，实际募集443.39亿元，占总募集资金的14.38%；债券型2只，实际募集61.3亿元，仅占总募集资金的1.99%。市场对于股票型基金的偏好相当强烈。

    值得关注的是，新基金发行节奏明显受到管理层调控市场资金意图的影响。从各月份的情况看，4月份成立基金最多，共12只，实际募集资金9447858.27万元，占上半年基金募集资金总量的一半以上，而4月份正是单边疯牛狂飙的行情，于是股票型基金的发行也异常火爆，4月份发行的基金除“封转开”的华夏蓝筹为配置型外，其余全是股票型。相形之下，2月份成立的基金最少，一是由于2月份股市正处于震荡调整阶段，二是因为，春节长假的缘故。

    6月份新成立的基金共有4只，其中广发大盘和由基金景博封转开而来的大成创新成长(LOF)是配置型，景顺精选蓝筹和华宝兴业行业精选是股票型。6月份拆分的3只基金中，东方精选上半年表现出众，截至29日，该基金今年以来的回报率已经达到97.83%，在所有的股票和配置型基金里面排名第五，表现相当不错，但拆分后，规模从原来的不到3亿份，突增至100亿，这对于基金管理团队的能力是一个很大的挑战，拆分后我们看到，其最近一月的收益率仅2.93%，排名在100之外。一方面是近期股市的剧烈震荡所致，另一方面，突增的规模也大大稀释了原有的单位收益。

    新基金的业绩表现如何，是投资者(尤其是“追新”投资者)最为关注的问题之一。有关数据显示，今年5月份之前成立的16只偏股型基金平均收益为28.96%，而今年以来老基金的平均收益率则达到了70.32%。新基金暂落下风。

    数据统计进一步显示，用新基金成立以来的收益率与同期上证指数涨幅相比，新基金平均落后大盘2.29个百分点，由于今年以来上证指数的涨幅仅为沪深300指数涨幅的一半，如果用沪深300指数作为基准的话，可能落后的数字要更大。

    封转开基金的业绩表现同样落后于其它封闭式基金。资料表明，今年以来共有11只封基完成了封闭转开放并成功实施了扩募。这11只基金今年以来的平均净值增长率为63.41%，而同期其它封闭式基金的平均收益率为67.77%，平均落后4.36个百分点。

来源：证券日报

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