基金公司投资者教育渐入佳境有利于基金业发展基金滚动报道

基金公司投资者教育渐入佳境有利于基金业发展

2007年07月12日 09:06

张哲

    投资者教育交给基金公司来做，无异于让卖西瓜的人向买西瓜的人宣传西瓜是甜的。”日前，针对基金公司挑起投资者教育大梁，有关人士如此质疑。但从近日上海28家基金公司针对上海地区开展的大规模投资者教育活动来看，“卖西瓜”的基金管理公司此次大规模的活动成效显著，让很多投资者了解了基金，也尝到了基金的甜头。

    基金公司化被动为主动

    今年以来，在管理层的要求下，基金公司对投资者教育的重视不断提高，从公司网站、持有人服务等各个方面都进行了准备。但在投资者教育初期，除了上投摩根等基金公司主动承担教育投资者的义务以外，多数基金公司并不情愿推动这项活动，致使投资者教育停留在表面。

    而日前，由基金公司推动的投资者教育活动随着上海28家基金公司联合推出的投资者教育系列活动逐步进入高潮。

    同时，更多的基金公司开始真正走进百姓生活中“义务支教”。例如，中欧基金公司日前走进社区，在上海中远两湾城举办了一场基金理财教育普及讲座，为居民讲解了“基金的分类”、“不同风险基金与适合人群”、“基金公司的选择”、“分拆基金与新基金的区别”等几方面问题，就居民在投资基金过程中的疑问做了一一解答。东吴基金5、6月份分别在南京、武汉举办投资理财报告会，进行投资者教育；6月初与中信建投证券上海营口营业部联合举办“投资者服务周”活动，包括举办讲座和报告会，在营业部派人驻点接受咨询；7月初，东吴基金与工行网点举办“了解基金、了解自己、做明白的基金投资者”的理财交流会。此外，汇添富基金、兴业基金、友邦华泰基金等其他公司的投资者教育也在有条不紊地持续进行。

    投资者教育利于基金业发展

    据记者了解，基金公司之所以化被动为主动，是因为目前很多投资者对基金不了解，给基金公司的工作带来很大困难。友邦华泰基金相关人士表示，由于投资者不成熟，不懂基金，基金公司在做投资者调查回访时，常常感到十分吃力。很多投资者以为基金就是独立于股票市场的，即使股市跌了也要求基金净值上涨，以为基金只赚不赔，盲目轻信基金理财无风险。再比如，大比例分红对业绩有影响，但有些投资人喜欢分红，有些不喜欢，基金公司选择分红或者不分红，都是考虑满足部分投资者的需求，分红与不分红其实并没有对与错。

    基金业内人士认为，对投资者进行教育，提出一些理财忠告，可以避免很多没有专业知识的普通投资者出现理财误区，树立正确的理财观，不会人云亦云。“只有齐心协力，把这个市场培育好了，所有的基金公司才能够做得更好，我们的基金业也才能稳步发展，基业常青。”业内人士说。

来源：证券时报

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