主打海外股票基金QDII欲全球掘金基金滚动报道

主打海外股票基金QDII欲全球掘金

2007年07月30日 09:01

安仲文王文清郑焰

    自上周南方基金与华夏基金QDII产品获批，成为QDII新政后首批获此资格的机构以来，新版QDII基金如何运作便成为市场关注的焦点。

    南方基金表示，首只QDII产品将定位为全球精选配置基金，这一偏股型基金产品的发行额度预计在10亿美元左右，拟任基金经理为现任南方基金国际业务部执行总监谢伟鸿。谢有着12年海外投资管理经验，曾任台湾新光证券投资信托公司(新光基金)海外投资部经理,管理日本基金、亚洲基金、全球组合基金。

    在投资策略方面，南方基金将筛选48个国家或地区的市场做资产配置。初始阶段将主要投资于港股、海外市场的交易基金以及主动管理型基金。其中香港市场直接投资股票，其它海外市场则通过投资基金，以“基金中的基金”运作模式推进。

    而华夏基金的首只QDII产品将是一只全球股票精选基金，投资范围将涵盖美国、欧洲、日本、中国香港以及新兴市场等全球市场。该基金将主要投资于自选股票，少部分投资于海外债券，香港市场的投资比例不会超过30％。

    据悉华夏基金已组建了将近40人的QDII基金团队，其境外投资顾问美国普信集团为美国最大的独立资产管理公司之一，管理资产规模超过3000亿美元。

    在人民币快速升值的背景下，QDII产品能否跑赢投资海外市场所产生的机会成本与“升值”成本，同样为市场所关注。南方基金谢伟鸿表示，尽管A股市场发展迅速，但海外市场也有相当多的机会。据摩根斯坦利指数过去三年的地区年收益率排名，A股的年收益率是45％，埃及、阿根廷、印尼也都有超过45%的年收益，而从过去十年来看，诸如哥伦比亚等国家也给了投资者高额回报。

    “最关键的是，全球多角度投资是降低风险的不二法门。而QDII新基金则提供了这样的机会与通道。”谢伟鸿表示。

    两只基金QDII产品比较

                        南方全球精选配置                                华夏全球股票精选

    规模                10亿美金                                        不详

    投资顾问         梅隆集团                                        普信集团

    托管行           工商银行（境内）纽约银行（境外）                建设银行（境内）摩根大通（境外）

    投资范围       港股，海外市场的交易基金以及主动管理型基金    美国、欧洲、日本、中国香港（不超过30％）以及新兴市场等全球市场

    投资方式      股票买卖（港股），投资交易所基金与主动型基金    股票买卖与债券投资

来源：上海证券报

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