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基金系QDII加速扩容外方顾问很重要

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月25日 13:57

李锐

    大盘持续高位震荡，基金系QDII扩容脚步明显加快。继南方全球精选基金成功发行后，华夏基金公司首只QDII产品———华夏全球精选股票基金（以下简称“华夏全球”）日前获批，将于本月27日起在全国发行，而嘉实基金公司的QDII产品也在等待批复之中。细心的投资者会发现，自从沪指跨越5000点之后，开放式基金发行脚步明显趋缓，但基金系QDII产品的发行却呈加速之势。

    基金QDII产品发行火爆

    自8月21日光大保德信优势配置新基金发行后，至今没有开放式基金新产品发行。与此同时，基金系QDII产品则逐渐走入投资者视野。

    据悉，此次获批发行的华夏全球精选基金为股票型基金，起始认购额为人民币1000元，其中投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%，对港股、H股的投资比例大约为30%左右。

    而在前不久刚刚发行的首只股票型QDII产品———南方全球精选配置基金（以下简称“南方全球”），认购情况十分火爆，发售首日募集规模近500亿元人民币，大大超过获批的300亿元左右的申请额度。

    此外，嘉实基金公司的QDII产品也已上报，不出意外近期获批的可能性很大。海富通、上投摩根等获得QDII业务资格的公司新产品也在紧锣密鼓地筹备之中。

    分散单一市场风险

    随着国内证券市场的持续上涨，A股市场整体估值走高，客观上，投资者已有分散单一市场投资风险的需求。对此，嘉实基金副总经理李道滨认为，A股市场过去两年表现非常突出，今后仍有不少投资机会，但大家不能就此忽略投资单一市场的系统性风险。资料显示，在A股经历4年熊市时，全球其他市场表现异彩纷呈，其中埃及、泰国等新兴市场涨幅超过100%，而加拿大、新西兰等成熟市场也有20%-70%不等的收益。

    以香港恒生指数为例，至8月20日，其最近15年、5年、3年的回报率分别为9.41%、15.34%和19.71%，应该说是一个长期投资的理想选择。而主要代表香港H股和红筹股走势的MSCICHINA指数2005、2006两年的回报率达到19.77%和82.77%，今年以来至8月31日已达42.41%。

    另外，相关数据还表明自2001年到2006年6年间，上证A股市场与上述成熟海外市场呈现出较低的相关性，意味着A股市场与海外市场的走势相对独立，当投资分散于这些市场时，能够有效地降低投资单一市场的系统性风险。

    外方顾问很重要

    到目前为止，单是基金系QDII产品或者准备推出QDII产品的公司就超过6家。面对“陌生”的QDII产品，投资者该如何选择呢？研究人士表示，就目前而言，外方顾问是重要参考因素。

    华夏基金公司的境外投资顾问是美国普信集团（TRowePrice），后者为美国最大的独立资产管理公司之一，目前管理资产规模达3800亿美元，同时还是中国全国社保基金QDII投资管理人。

    此外，华安国际配置由华安基金、雷曼兄弟联合管理，南方全球精选、嘉实QDII分别以梅隆、德意志资产管理公司为境外投资顾问，而上投、海富通的外方股东实力很强。

    1.华安国际配置：开放式混合型基金，投资对象为结构性保本票据。

    2.南方全球精选：开放式偏股型基金，最高40%投资于港股，60%投资于国际市场，以南方基金为投资管理人。

    3.华夏全球精选：开放式股票型基金，30%投资于港股，70%投资于国际市场。以华夏基金为投资管理人，华夏大盘精选基金经理王亚伟亲任港股投资决策委员会主席。

    4.嘉实QDII：投资于在香港联交所、新加坡交易所、纳斯达克交易所和纽约交易所等上市的、在境内有重要经营活动的上市公司普通股和优先股，即“中国概念股”。

    5.上投QDII：投资于亚太地区股票，专注于除日本以外的亚洲市场，募集起点拟定在1万元，“投资门槛”高于此前三家获得业务资格的公司。

    6.海富通QDII：投资具有“中国概念”的海外上市公司，其外方股东实力较强。

来源：新闻晨报

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