北京时间3月11日,全球知名私募股权公司黑石集团(Blackstone Group)发布的2007年财报显示,截至2007年底,依照国际会计准则(GAAP),黑石集团实现净利润16.2亿美元,相比2006年的22.7亿美元下跌90%。当年,黑石集团的人均利润是华尔街最赚钱投行高盛集团的9倍。
同日披露的黑石四季报显示,去年最后3个月亏损1.7亿美元,而上年同期黑石获利11.8亿美元。管理层称,是意料之外的"信贷市场彻底崩溃"影响了私人股权投资行业。
去年四季度,黑石扭盈为亏源于三件事:次贷危机的速度超过想象、投资全美第三大债券担保商失利,及去年6月豪华IPO的后遗症。
年报发布后,黑石在纽约证交所跌到历史低点13.91美元,而中投公司的入股价为29.605美元,中投公司30亿美元的投资,浮亏超过15亿美元。
不过,黑石管理层在随后的电话会议上表示,"我们还有大把现金,做好了抄底准备。"美国当地时间3月10日,黑石集团收于全日最高价15美元。
等待时机抄底
"美欧市场的困难状况会横亘整个2008年,几乎看不到状况改善的可能。"黑石集团CEO史蒂夫·斯瓦茨曼在当晚的电话会议说。
私募股权公司通常是借入银行或投资者的资金收购上市公司,然后优化结构,寻找机会以更高价格出手。
但去年8月开始,整个行业就陷入苦痛。次贷危机蔓延让银行在没收抵押资产上更加不留情面。
"借钱能力下降的结果就是,新的股权并购下降不少。"黑石管理层表示。
黑石管理层已非常确定2008年美国将停留在衰退中,斯瓦茨曼说:"很明显,我们正处于一场严重金融危机的中间点。"
截至目前,黑石尚未花费1美分购买"悲惨证券"——因次按危机跳楼甩卖的资产。但去年12月,黑石为此已筹集14亿美元。
黑石首席财务官Tony James说:"黑石可能会在未来3个月展开投资。"
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