基金遭遇史上最密发行潮新基发行开打"个性牌"

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基金遭遇史上最密发行潮新基发行开打"个性牌"

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年04月08日 08:33

张鹏

    新基金普遍开始走个性化路线

    上周，证监会再度批出新基金。上投摩根获批一只混合型基金产品--上投摩根双核平衡基金。而今年2月以来，监管层新批的基金已经达到30只。

    统计显示，新批的30只基金中，只有3只在3月份结束发行。而进入4月以来，约有10只新基金正在发行，还有17只等待发行。4月份的新基金发行数量和待发总数，均创下新高，新基金发行因此出现了有史以来最密集的发行潮。

    可是，新基金的密集发行"恰逢"股市深幅调整时期，其面临的发行压力可想而知。因此，如何在众多新基金中脱颖而出，吸引更多的眼球，就成了各家基金公司最棘手的问题。

    长久以来，尽管基金名称五花八门，但基金契约中的投资方向和投资策略却大同小异，同质化成为困扰基金市场的一个难题。在净值表现上，则表现为一大批基金同涨同跌，差距拉不开。据统计，今年一季度，在233只股票型基金中，跌幅集中在20%与25%之间的股票就有100只，也就是说，有近一半的股票型基金尽管拥有各种不同的名称，但在实战过程中的表现却相差不大。

    有基民调侃说："现在的基金是'千基一面'，名字不是增长就是优质，投资策略是价值增长。"

    不过，记者观察发现，最新发行的一些偏股型基金着力打"个性牌"，意欲走出基金产品同质化的围城。

    3月28日起开始发售的兴业社会责任基金就在"理念创新"上做足了文章--将集中投资于有社会责任感的上市公司，关注的是上市公司履行"持续发展、法律、道德责任"等方面的表现。具体而言，该基金除了考察传统的企业财务、业绩等指标外，还关注企业的环保行为、社会道德以及公共利益等表现，综合、全面地考察企业。

    而较兴业社会责任基金早一周发行的东吴行业轮动基金则将投资方向放在对行业轮动规律的把握上。东吴基金总裁徐建平表示，从国内A股市场设立以来，行业热点和板块热点从未停息过，许多投资者都有追逐各种市场热点的亲身感受。"我们设计一只行业轮动为投资策略的基金，通过对各个行业轮动规律的把握一样能为投资者实现优异回报。"

    另外，今天开始发行的富国天成红利基金的主要特色则在于"定期定额"分红，即在每年初拟订当年的分红计划，规定在什么时间点、分多少额度的红利，在满足基金契约中分红条件的情况下，全年就按照这个计划进行分红。分析人士表示，这种产品特色使得基金在震荡行情中，更便于将已实现的投资收益及时兑现给投资者。

    市场人士表示，虽然这些个性基金的投资绩效还有待市场检验，但这种基于创新的差异化产品正是行业持续发展的重要动力。基金产品有可能会改变整条产业链的生态。

来源：都市快报

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