社保基金敲定海外掌舵人 10家境外投资机构入选保险滚动新闻

社保基金敲定海外掌舵人 10家境外投资机构入选

2006年11月30日 06:29

张明扬

    历时2年多的“出海”准备，全国社保基金昨天终于选定了10家境外投资管理人，正式踏上了“出海”之路。全国社保基金会理事长项怀诚昨天在签约仪式上透露，本次海外选秀共收到84家国际知名机构的申请，入选的10家境外管理人将管理“超过10亿美元”的投资金额，明年还可能进一步扩大。

    84选10的海选

    “这标志着全国社保基金的境外投资已全面展开，迈出了历史性一步”，项怀诚在昨天下午社保基金会于北京举行的境外投资签约仪式上表示。社保基金会高层昨天悉数到场，除项怀诚外，三个副理事长高西庆、解学智、王忠民也参加了签约仪式。

    此次入选的10家海外投资管理人都是从“海选中”突围而出，遴选过程一度竞争十分激烈。项怀诚透露，社保基金会今年5月在全球范围内开始了全球投资管理人的评选，共收到来自84家国际知名机构关于5个委托产品的106份申请。在美世咨询公司的协助下，社保基金会于7月底完成了初评工作，而后在8月对短名单的候选人进行了面试复评，最终才确定了候选人排序名单。

    投资额逾10亿美元

    本次社保基金的“外包”按五大产品分类外包。德盛安联、景顺和瑞银/中金联合投资团队为香港股票积极型产品投资管理人；联博、安盛罗森堡、道富为全球(美国除外)股票积极型产品投资管理人；骏利英达、普信为美国股票指数增强型产品投资管理人；联博、贝莱德、PIM-CO为全球债券积极型产品投资管理人；贝莱德为外汇现金管理产品投资管理人。

    “首批投资金额在10亿美元以上”，项怀诚表示。按照社保基金的年度资产配置计划，今年社保基金可境外股票投资5亿~8亿美元，固定收益类产品投资1亿~3亿美元，两项相加约在10亿美元左右。截至2005年底，全国社保基金资产规模为2010.2亿元。

    据悉，首笔投资将于年底前进行。业内人士分析，在人民币升值的大环境下，社保基金在开始阶段可能会以自有外汇资金为主开展境外投资，而不太会采用有汇率风险的购汇方式进行更大规模投资。项怀诚称，社保基金会正在考虑明年增加给予境外管理人的投资金额，“但目前并无扩大境外管理人名单的考虑”。

    尽管投资方向众多，但项怀诚此前曾表示，美国和香港股市将成为投资的重点市场。

    对于社保基金而言，迈向境外投资对拓宽投资渠道、分散投资风险、实现保值增值具有重要意义。项怀诚昨天表示，分散风险是社保基金境外投资的首要考量，“必须把鸡蛋放在不同的篮子里”。

    项怀诚昨天特别向各大机构强调了“小心操作”，并要求管理人“传授经验和专业技能，帮助社保基金会积累国际投资的运作经验”。

    此次被选中的普信资产管理公司总裁鲁涛德(ToddRuppert)在现场表示，希望社保出海不仅能帮助其提高收益率，并且还能帮助尚未进入中国市场的普信确立在中国的地位。

    社保收益率望走高

    对于境外委托投资的组合，社保基金会此前发布了明确的投资基准和投资目标。其中，全球股票积极型以大摩国际全球发达国家指数为投资基准，投资目标为年度收益率超过基准收益率200个基点以上；美国股票指数增强型则以标准普尔500指数为基准，年度收益率要超过基准收益率50个基点以上。

    香港股票积极型则以新华富时香港指数为基准，年度收益率的目标要超过300个基点以上。全球债券积极型投资目标以雷曼兄弟全球综合债券指数为基准，年度收益率超过100个基点以上。

    截至今年9月30日，全国社保基金盈利240.53亿元，期间经营收益率为11.67%。业内人士预期，随着海外投资的启动，社保基金的收益率将得到进一步提高。

    此次社保成功“出海”可谓是积多年之功。2004年2月，国务院原则批准同意境外投资开始，到2006年3月，财政部、劳动部、央行联合颁布了《全国社会保障基金境外投资管理暂行规定》，宣告社保基金境外投资工作正式启动；今年10月，社保基金会又选择了美国北美信托银行和花旗银行作为全球托管人，而昨天10家境外投资管理人的确定，则“标志着全国社保基金的境外投资已全面展开”。

来源：东方早报

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