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绿色投资风起云涌 华宝可持续发展基金12月8日结束募集

2021年12月06日 10:27    来源: 中国经济网    

  2021年进入最后一个月,“碳中和”主题投资持续升温。新能源车、光伏、风电、储能等碳中和相关赛道先后接棒市场热点,成为2021年A股市场的一条靓丽主线。市场分析师普遍认为,中长期看,“碳中和”作为一条全新的“长坡厚雪赛道”才刚刚起步,未来展现在投资者面前的,将是一个百万亿元量级的“高质量发展”投资蓝海。

  “ESG投资先行者”华宝基金持续加码绿色投资,目前华宝可持续发展混合型基金(A类:012262,C类:012263)正在火热发行中,该基金即将于12月8日结束募集。也就是说,12月6日至12月8日的3天里,投资者可通过上车华宝可持续发展混合型基金,前瞻布局碳中和投资。

  长坡厚雪!华宝可持续发展基金12月8日结募

  目前已有超过130个国家和地区提出碳中和目标,毫无疑问,这是一场盛况空前的能源革命。未来40年,无论是经济增长模式、产业结构、能源结构的调整,还是消费模式、生活方式以及生态建设,都将受此影响。

  前方是星辰大海,“碳中和”主题投资才刚刚开始。包括再生资源利用、能效、清洁发电、储能、氢能、碳捕捉、利用和封存(CCUS)以及数字化等在内的“碳中和”关键技术,正推动形成新的产业链和利润池。今年以来,新能源车、储能、光伏等新能源相关细分行业,接连成为资本市场热点。

  对于长久深耕绿色可持续投资的资管机构及优秀基金经理而言,掘金“碳中和”赛道,激动人心且又水到渠成。目前正在火热发行的华宝可持续发展混合型基金(A类:012262,C类:012263),即将于12月8日(周三)结束募集,也就是说,该基金发行剩余3个工作日。

  公开资料显示,华宝可持续发展混合型基金的股票投资占比为60%-95%,其中,投资于可持续发展主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。这意味着,该基金的投资方向聚焦于“碳中和”投资领域。

  北大全能学霸掌舵!专治A股“多动症”

  此次华宝基金这只重磅战略新品,由兼具实业和投研丰富经验、历史投资战绩显赫的北大学霸贺喆挂帅。

  贺喆毕业于北京大学计算机科学系,拥有8年通信行业实业工作背景,11年证券从业经验,精研电子、化工、机械等多个板块,覆盖领域包括新兴成长及传统产业。自2018年8月24日至2021年12月3日,贺喆的代表作——华宝高端制造股票型基金投资回报达159.01%,年化收益率达33.64%,超额收益高达68.86%,大幅跑赢业绩比较基准。值得注意的是,贺喆管理的华宝高端制造股票型基金不仅今年以来、过去一年收益位列前沿,其回撤控制今年以来在同类产品中更是排名前10%。

  贺喆的投资理念可以简单归结为十二个字:精选个股、风格均衡、回撤控制。具体来说,他会在能力圈和长期看好的行业内自下而上精选牛股,注重行业Beta和个股Alpha结合。同时,在收益率优先的基础上,他还会通过降低组合相关度,结合少量的资产及风格择时操作来控制回撤,减少净值波动,优化持有人体验。

  分析人士指出,在当前A股热点频繁更替、板块轮动较快的背景下,贺喆擅长的均衡投资风格,更有利于规避A股“多动症”,抓牢碳中和大主题下所涉及的多元行业机会。

  展望2022年的投资方向,贺喆归纳了三条主线:第一,产业趋势明确、景气度提高的主线,覆盖光伏、风电与电动车中游等具有全球比较优势的碳中和相关行业;第二,未来将持续迎来国内政策支持的主线,对冲人口老龄化、制造业升级和碳中和节能减排的相关板块;第三,已大幅下跌至估值历史低位的主线,需要更下沉去寻找更广泛的景气和阿尔法。碳中和则是这三大主线中的最大交集,贺喆总结道。

  具体配置方面,贺喆表示将在积极布局高景气赛道的同时,挖掘低估值板块中有资格凭借碳中和、“绿色”占比提高从而获得估值提升的机会,中长期看好业绩估值匹配度较高的新能源车、光伏、风电、高端制造和仍被低估的新能源运营商。

  风险提示:贺喆于2018.8.24起担任华宝高端制造股票型基金基金经理。华宝高端制造股票型基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-5.27%、-9.16%、-26.05%、40.24%、63.06%及21.41%、-0.94%、-29.11%、29.89%、34.04%。华宝高端制造股票型基金历任基金经理为刘自强,任职期间为2014.12.10至2018.8.24。业绩比较基准为:申银万国制造业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。据银河分类(股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金A类),截至2021年12月3日,华宝高端制造股票型基金今年以来最大回撤-11.32%,同类排名25/261;据银河证券数据,贺喆在管的华宝高端制造股票型基金今年以来、最近2年收益分别为27.47%、124.62%,排名均位居同类前1/4。贺喆于2018.7.2起担任华宝转型升级基金基金经理。华宝转型升级基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准(中证800指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%)增长率分别为-1.40%、14.31%、-28.15%、22.50%、39.35%及-5.46%、8.53%、-13.57%、20.18%、16.06%。贺喆于2021.4.10起担任华宝新优选一年基金基金经理。华宝新优选一年基金2017-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准(沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%)增长率分别为3.54%、0.16%、13.66%、4.40%及8.49%、-10.68%、19.73%、15.58%。

  华宝可持续发展主题混合型基金由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

(责任编辑:康博)


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