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震荡市“固收+”热度不减 实力团队又来新基

2022年02月16日 14:37    来源: 中国经济网    

  春节后首个交易周,A股维持震荡。从基金市场表现来看,海通证券数据显示,截至2月11日当周,股票型基金和混合型基金整体下跌,而债券型基金上涨。具体来看,纯债债券型基金上涨0.01%,可以投资权益资产的偏债债券型基金上涨0.19%,可转债债券型基金上涨0.74%。(数据来源:海通证券,截至2022年2月11日)

  随着近期市场的波动,震荡行情催生了大量稳健投资需求,许多基民对“固收+”产品的关注度有所提升。

  作为老牌银行系基金公司,固收类投资一直是中银基金的传统强项。资料显示,中银基金由中国银行和贝莱德两大全球著名领先金融品牌强强联合组建,自成立以来就一直充分发挥中外股东的资源优势和全球经验,并拥有丰富的产品线。

  以固收类业务为例,凭借出色的投研管理能力,中银基金固收类业务中长期业绩排名靠前。海通证券数据显示,截至2021年末,最近三年中银基金以9.16%的超额收益率在16家固定收益类大型公司中排名第五,最近五年以18.59%的超额收益率在15家固定收益类大型公司中排名第四。(数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》,截至2021年12月31日)

  优异的业绩表现来自于坚实的人才基础。多年来,中银基金通过不断积累,形成了一支强大的固收投研团队,更是不乏中长期业绩出色的基金经理。其中,既有证券从业年限超过20年的领军人物,也有多位实力突出的中生代干将,固收实力派陈玮就是其中的代表人物。

  陈玮毕业于上海交大,至今已有14年证券从业经验,管理过纯债、二级债等多类型产品,堪称全能型选手。以他的代表作中银稳健添利A为例,截至2021年末,该基金过去五年净值增长率为30.24%,同期业绩比较基准收益率为4.65%,超额收益率为25.59%。(数据来源:基金定期报告)

  值得注意的是,中银基金在投研能力建设方面也不断探索。其中,公司以研究为基础打造中心资源共享的投研平台,着力构建核心竞争力,尤其是大类资产配置和信用分析能力;在信评方面,则是设立了信用研究部,整合投研资源,强化信评体系建设。

  展望新的一年,中银基金在“固收+”领域再度发力,推出新品——中银民利一年持有期债券型证券投资基金,由陈玮拟任基金经理。对于即将发行的中银民利,陈玮将延续力求稳健的管理思路,在收益率和波动中取得较好平衡,给持有人带来较好的持有体验。

  业绩回顾:中银稳健添利A成立于2013年2月4日,陈玮从2014年12月31日开始管理中银稳健添利A。该基金最近5个完整年度的回报/业绩基准回报分别为:2016年度 4.17%/-1.63%,2017年度4.57%/-3.38%,2018年度5.77%/4.79%,2019年度7.59%/1.31%,2020年度4.36%/-0.06%,2021年度4.87%/2.10%。(数据来源:产品定期报告)

  风险提示:投资有风险,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损,在少数极端情况下可能损失全部本金。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前,应详细阅读基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件,了解具体产品情况,并根据自身情况判断基金是否与其风险承受能力相匹配。文中观点不构成中银基金的投资建议或任何其他忠告,并可能随情况的变化而发生改变。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。

(责任编辑:康博)


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2022-02-16 14:37 来源:中国经济网
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