因筹划重大事项于18日停牌的京东方A今日发布非公发行预案,公司以2.10元/股发行底价发行95亿-224亿股,拟募集资金净额不超过460亿元,用于投建鑫晟光电8.5代线、触摸屏生产线、源盛光电5.5代AM-OLED生产线、重庆京东方8.5代线等项目及补充流动资金。
分析人士指出,京东方此次定增投建项目是瞄准超高清、氧化物、触摸屏等显示市场,有利于公司整体竞争力及投资价值的提升。公司方面对此表示,通过投资上述项目,公司业务规模将迅速扩大,不仅有利于公司提高原料采购的议价能力、完善产品链,同时还提升公司在全球平板显示领域的自身价值及整体竞争力。
公告称,北京国有资本经营管理中心以其所持京东方显示48.92%的股权认购公司本次非公开发行的股票。公司本次非公开发行股权认购部分的初步评估值为85.33亿元,预计本次非公开发行扣除发行费用后可募集现金375亿元。
全球液晶面板快速成长,京东方A将斥资328亿元投建重庆第8.5代新型半导体显示器件及系统项目,利用募集资金152亿元。其中,重庆市政府通过制定投资平台以非公开发行股票和直接投入方式向项目公司投入108亿元,其余89亿元通过非公开渠道筹集。另外差额的131亿元将由项目公司申请银团贷款解决。
据介绍,项目采用新型半导体显示技术生产Oxide TFT-LCD产品,建设周期24个月。经测算,重庆8.5代线项目税后内部收益率为11.18%,正常生产年销售收入为271.93亿元。目前公司拟定主要产品为13.3、14.0、15.6、31.5、55和65液晶显示模组,13.3、14.0、15.6触控模组。
另外,面对全球触摸屏市场快速成长的巨大市场需求,公司拟通过合肥鑫晟光电科技有限公司投资建设触摸屏生产线项目。该项目总投资53.97亿元,拟利用募集资金30亿元。经测算,触摸屏生产线项目税后内部收益率为10.39%,正常生产年销售收入为53.77亿元。
公司认为,上述项目建成后,公司产业链将进一步完善,总体规模、整体竞争力得到进一步提升,有利于提高公司液晶显示屏产品的综合竞争实力,有利于提升公司抵御市场波动风险能力,并将有力提升国内平板显示产业在国际市场中的话语权。
不久前,公司发布业绩修正公告称,今年上半年业绩将扭亏为盈,净利润超8.2亿元。对此公司认为,2013年来公司各条液晶面板生产线保持满销满产,整体产能较去年同期显著提高,规模化效益体现。同时新产品推出速度提高,附加值产品加重均给公司提高盈利能力“助血”。
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