快讯：招商银行350亿 A+H股融资方案出炉 股价急跌一度近5%

　　午后银行股急速下挫,全线飘绿。板块跌幅一度逾2%。个股方面,截至发稿招商银行跌3.76%报10.50元。

　　招商银行启动350亿元配股融资方案,今日该行公布A股配股说明书显示,此次配股发行按10股配1.74股的比例向全体A股股东和H股股东配售。A股可配股份数量30.7亿股,配股价格为人民币9.29元/股。

　　根据招行A股配股说明说,此次配股按每 10股配售1.74 股的比例向A股股权登记日收市后登记在册的该行全体A股股东和H股股权登记日确定的合资格的全体H股股东配售。A股和H股配股比例相同。其中,A股配股股数约为30.739亿股,H股配股股数约为6.804亿股,本次配股合计配股股数约为 37.543亿股。

　　招行预计,此次发行总融资额(含发行费用)不超过人民币 350 亿元。其中,A 股配股预计融资额(含发行费用)不超过人民币 287 亿元,H股配股预计融资额(含发行费用)不超过人民币64亿元。此次配股, A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。

　　根据相关规则,如招商银行此次A股配股成功,则公司A股股票将于9月5日进行除权交易;如代销期限届满,A股股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%,则A股配股失败,招商银行A股股票将于9月5日恢复交易。

　　值得注意的是,其H股配股发行公告尚未在联交所披露易上发布。招商银行此次配股募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充资本金,提高资本充足率。截至2013年6月30日,招商银行核心一级资本充足率与总资本充足率分别为8%与10.72%,已经触及《商业银行资本管理办法(试行)》规定的8.5%及10.5%的红线。