在A股市场新股停发一年多之后,证监会透露IPO(首次公开募股)将于明年1月重启,这无疑让券商看到了希望。在IPO停摆一年多的时间里券商没有保荐收入,债券承销成为了重要业务。
IPO停摆一年
79家券商承销发行1412只债券
数据显示,从去年IPO停发开始,即2012年10月起至今年12月3日,79家券商承销发行1412只债券,其中以企业债、公司债与金融债为主。79家券商在IPO停摆的一年多的时间里实际募集资金共计16321.7亿元,按照1%的承销费率计算,79家券商合计吸金163.21亿元,同比增加近17%。
其中,中信证券以承销179只债券高居榜首,其承销债券数是排名第二位的中信建投证券(86只)的两倍之余。国开证券紧随其后,承销82只债券,排名第三位。中金公司以69只债券的承销成绩排名第四位,位居第五位的是今年以来势头强劲的国信证券,承销65只。上述五家券商总计承销债券481只,占总承销数的34%。
其中国泰君安、平安证券、国元证券、银河证券、中银国际、海通证券、广发证券债券承销数均超过30只。此外,齐鲁证券、瑞银证券、广州证券、摩根士丹利华鑫、光大证券、华泰联合、兴业证券债券承销数均超过20只。申银万国、第一创业、招商证券等共计22家券商承销数目超过10只(包括10只)。
从实际募集金额来看,79家券商自去年10月起至今实际募集资金共计16321.7亿元,79家券商中有33家即近半数券商实际募集资金超过百亿元。中信证券、中信建投、中金证券、国开证券、国泰君安五家券商承销额位居前五名,其中中信证券以2362.5亿元位居榜首,其他四家分别为1200.8亿元、1140.6亿元、1011.7亿元、766.97亿元,上述五家券商合计实际募集金额达6482.7亿元,占总募集金额的39.7%。
国泰君安
被国信证券挤出前五
与去年同期相比,除中信证券依然稳坐“龙头”外,债券承销家数前五名中的后四位位次全部重新洗牌。原本的第三名国泰君安被国开证券代替,国泰君安去年同期承销65家,今年以来只有60家,降为第六名。而原本排名第二的中金公司也被中信建投所取代,去年同期中金公司承销66只债券,今年承销69只债券,排名第四。与去年不同的是,今年国开证券居于中金公司之前,位居第三。今年的新面孔国信证券代替去年的中信建投证券,位居第五。
在券商企业债承销数中,国开证券以80单项目居首,而国开证券计算期内共承销82只债券,其企业债承销数占比达97.6%。尾随其后的是中信建投证券、国信证券、国泰君安、宏源证券,承销企业债均超过30只,依次位列第二名至第五名。银河证券、平安证券、海通证券、齐鲁证券以及中信证券均承销企业债超过20只,依次位列第六名至第十名。上述十家券商合计承销企业债达357只,占去总企业债承销数707只的50.5%。
在公司债的承销中,中信证券以承销25只公司债居于榜首,中金公司、国泰证券、瑞银证券、中信建投证券 、平安证券、摩根士丹利华鑫、中银国际、广发证券、国信证券承销数排名前十,其中排名前七的券商(包括第七名)公司债承销数均超过10只。而与去年同期相比,中信证券进步快速,去年中信证券公司债以承销8单的数量位居第八名,今年已增至25单。在去年同一计算期内,瑞银证券以19单的数量位居榜首,今年则以15单的数量位居第四名,榜首被中信证券所取代。(证券日报 宋振怡)