截至3月30日晚间，工农中建交五大行2013年年报逐一亮相。从年报中不难看出，上市银行已然不复当年最“风光”行业的盛景。尽管五大国有银行去年净利润8627.23亿元，相当于每天净赚23亿多，但在这风光数字背后，净利差以及净息差的收窄、不良贷款陡然齐增、互联网“宝宝”军团杀入揽储战等让年报的尴尬一览无遗。上市银行“躺着赚钱的好日子”一去不复返了。
德勤最新研究报告提出，在互联网金融竞争加剧、利率市场化进程加速、监管强化及资本压力加大的背景下，国内银行在2013年的业绩已略显疲态，银行净利润及净息差增速已开始回落，银行业的利润增速或将步入个位数时代。
银监会此前公布的数据也佐证了这一推测。2013年我国商业银行净利润增速为14.5%，2012年该数字为18.9%，而2011年的增速高达36.34%。以交行为例，该行2012年净利增速还高达15.05%，而2013年却只有6.73%，减速至个位数。
年报泄底：息差收益率全线下滑
经记者统计，工行以2626.49亿元再次稳坐最赚钱银行，去年净利润超过中石油和中石化1967.78亿元的净利润总和；其次为建行，净利润2146.57亿元，第三则是农行1663.15亿元。中行和交行分别实现净利润1569.11亿元和620.12亿元。
然而，年报显示，工行、建行、农行以及交行净利差以及净息差（净利息收益率）都出现不同程度的收窄。受2012年央行降息以及存贷款利率浮动区间调整政策的影响，工行去年净利差和净利息收益率分别为2.4%和2.57%，均比上年下降9个基点。同时，建行的净利差和净息差分别为2.56%及2.74%，分别下降了2个基点和1个基点。
根据五大行对生息资产的平均收益率和负债平均付息率情况，2013年，各家银行的客户贷款及垫款的平均收益率均出现下降，例如，农行去年发放贷款和垫款平均收益率为5.99%，较2012年的6.41%下降42个基点；工行客户贷款及垫款平均收益率为5.8%，较2012年的6.2%下降40个基点；建行则下降50个基点至5.79%。此外，2013年五大行的存款平均付息率也在出现下降。
据悉，2013年五大行一共实现利息净收入1.62万亿元，依然是银行业务收入的主要来源。除中行占比相对较低外，其他四家银行的利息净收入占银行营业收入的比重均在75%以上。
利率市场化的进一步推进，特别是2013年央行进一步放开银行贷款利率浮动范围，银行贷款平均利率下行的预期加剧。另外一端，存款利率的市场化在各“宝宝军团”理财产品的冲击下，预期也会有所提高，这给银行的净息差带来压力。同时，存款保险制度的推出、监管要求的升级，均给银行业传统高资本消耗的增长模式带来新挑战。
“马”上出招：谈“网”事态度不一
根据净息差下降的趋势，银行积极采取多种措施提升净息差，包括调整负债及渠道结构、发力小微企业、提高贷款定价能力、强化资产管理能力、大力发展中间业务等。而应对“宝宝”军团的互联网金融冲击，五大行在马年的部署也各有态度。
工行年报显示，2014年将坚持小微企业、供应链融资和个人消费信贷作为信贷业务发展重点，并扎实开展信息化银行建设，探索推进大数据技术应用，加快构建适应转型发展要求的现代信息平台。提及时下热门的互联网金融，工行年报称将顺应发展态势，把握数据这一创新的核心要素，从基础建设、产品创新、经营管理三个层面，加快打造具有工行特色的新型服务业态。
对于大数据技术应用，交行也做出部署。交行年报指出，真正意义上的互联网金融不是简单的经由网络渠道的金融业务，而是基于交易主体、完整大数据与云计算基础上的金融服务。交行将发挥商业银行在数据分析、集成服务、撮合交易与财富管理方面的优势，做大表外业务规模，打造集团资管业务大平台。
纵观五大国有银行年报，建行年报并未专门对互联网金融做相关部署，农行和中行则相对谈及“网”事着墨较多。农行表示将以互联网思维重塑经营管理模式，实现传统业务和新型业态的融合发展，包括要在O2O领域建立移动金融开放平台，打造自己的大数据平台；在三农服务上探索打造农产品直销等电子化社区；对电商服务平台进行改造等。
中行则提出加快实施网络银行战略，并已成立网络金融部。年报透露将以中银易商平台为基础，重点提升产业链定制、银银合作、社区互动、网络跨境支付等能力，整合线上线下资源，形成具备自我成长并帮助客户成长的互联网金融生态系统。
专家点评：“惜”贷容易 转型不易
国有五大行年报数字光鲜却难掩利润增速下滑的尴尬，除此之外，还面临不良贷款余额全部上升的窘境。事实上，贷款逾期率的攀升让银行不得不重新审视自己的贷款投向。
社科院金融研究所谢辉表示，经济结构的调整必然有很多痛苦的转型，相较于以往追求规模的扩张，银行现在更加注重资产的质量和业务的创新。利率市场化加速推进倒逼银行转型，尤其在贷款不良率提高的压力下，现在银行已经多少有些“惜贷”的意思。
不仅如此，年报中也透露出几家国有大行的贷款更注重零售型、个人信贷业务。对此，复旦大学经济学院副院长孙立坚表示，参考国外银行案例，美国大银行在利率市场化之后依托原有的庞大客户群体和高素质人才队伍开展零售型业务和理财服务。所以，美国大银行在利率市场化后整体盈利能力是上升的，相应地人力成本支出也最大。
“尽管各家银行都设计了转型路径，但如何让原来大批从事存贷业务的人才愿意并且有能力去做新的业务，会是大银行转型的一个难题。”中国人民大学金融学院副院长赵锡军则认为，在利率市场化背景下，传统利息收入业务的做法很难保证资金来源，银行挣钱的依托将发生变化，亟需通过扩大中间业务、提供专业金融服务来获得客户信任及盈利。他表示，如果银行不能实现转型获得新的资金来源，同时又保不住原有的传统利息收入，将会被淘汰出局，无论是国有大银行还是中小银行。
针对五大国有银行年报中并未显示太多今年在互联网金融领域的部署，孙立坚表示，国有大银行不会为了“捡芝麻丢掉西瓜”，银行坚信传统业务是自身强项，尤其在信用体系建设这方面国有银行更信任现有的银行网络体系。他表示，五大行目前对互联网金融的部署也只是把传统金融业务改成线上两相互补，是新的渠道建设。
赵锡军分析，银行自身网络体系建设的专业性和安全性远比时下公共互联网发达。在扩张业务的过程中，银行总会在扩张业务可获收益及面临的风险之间权衡，不会在应对该项风险的能力未跟上时就扩张业务。
赵锡军告诉记者，目前我国的互联网金融市场并未经过大的风险和危机考验，稳健的、审慎的大银行不会为了盈利贸然扩张业务。而非银行机构在互联网大力扩张金融业务的同时，却并不具备如银行一样应对风险的能力。
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