停牌半年的仁智油服(002629)于7月7日晚间公告称,公司拟申请非公开发行不超过8000万股A股股票,发行价格为11.70元/股,募集资金不超过9.36亿元。
根据方案,公司控股股东钱忠良本次拟认购2500万股,认购金额为2.925亿元;和顺华盛拟认购1500万股,认购金额为1.755亿元;华益长丰、凯石益正、海汇亚太及得壹清及分别认购1000万股,认购金额均为1.17亿元。发行完成后,钱忠良及其一致行动人合计持股比例由29.26%增至29.89%。
募集资金使用方面,公司拟使用不超过8750万美元(约合5.4亿人民币)用于购买PO1的100%股权。此外,公司拟向PO1控股51%的子公司Spyglass增资不低于6750万美元(约合4.16亿人民币),对该公司所持有的油气资产进行联合开发。
据介绍,PO1的主要资产为在俄克拉何马州注册的Spyglass的51%股权,Spyglass拥有10.615万英亩油田的特许权和油田上已经开采的13口油井。经评估,该区域的原始地质储量在16.7亿桶和34亿桶之间。
仁智油服表示,本次发行完成后,公司将收购美国油田公司股权及后续合作开发,业务板块布局中纳入油气开采和销售业务,实现公司产业链的整体升级,市场扩张和产业延伸。