广州友谊拟募资百亿 收购越秀金控100%股权

　　广州市国资国企改革重磅来袭！昨日晚间，停牌三个多月的广州友谊发布公告，拟通过非公开发行股票募集资金购买股权的方式，收购广州越秀集团持有的广州越秀金融控股集团有限公司100%股权。交易完成后，上市公司将转型为以金融和百货为双主业运营的国内大型A股上市平台。据悉，此次收购为广州市国资层面上市平台运作第一单，市场预期后续改革进程或提速。

　　广州市国资委认购55亿元

　　根据公告，本次非公开发行的认购对象为广州市国资委和其他6家市属国有战略投资者，非公开发行的股票合计为1063829782股，认购股价为广州友谊停牌前的20个交易日均价9.4元/股，募集资金总额不超过人民币100亿元。其中，88.30亿元用于收购越秀金控100%股权，以2014年9月30日为评估基准日，越秀金控归属母公司所有者权益为68.80亿元，评估增值28.33%；剩余约12亿元拟用于对越秀金控进行增资，支持证券、租赁等核心业务的发展。

　　广州友谊控股股东广州市国资委将参与本次非公开发行的认购，认购金额为55亿元，认购后持有上市公司的股权比例从51.89%提高到54.22%，仍为上市公司控股股东。因此，本次交易前后的上市公司实际控制人未发生任何变化，不属于借壳上市。本次交易还需获得上市公司股东大会和中国证监会的审核通过，方可正式实施。

　　地方国资金融资产上市历史性突破

　　据悉，本次交易若能成功实施，战略意义十分重大。对广州国资改革来讲，不仅迈出了利用资本市场推动新一轮国资国企改革的重要一步，也实现了国资金融产业在中国资本市场的历史性突破，有利于越秀金控充分利用资本市场，迅速壮大资本实力，努力成为综合实力位居行业前列的大型金融控股集团，为广州区域金融中心建设做出更大的贡献。

　　对上市公司来讲，由传统的百货业态转向金融和百货双主业，金融行业美好的发展前景以及越秀金控未来的盈利预期，均有利于上市公司做强做大和稳定发展；同时，百货业务也可借助越秀金控的金融资源，充分发挥商贸和金融的互补效应和协同效应，推动转型升级。对广大投资者来讲，上市公司股东回报水平的持续提升，使中小投资者能够分享上市公司未来的业绩增长，实现良好的投资回报。

　　本次交易完成后，广州友谊将成为投资控股集团。越秀金控作为上市公司全资子公司，保持现有的业务和组织架构不变；广州友谊百货业务的经营性资产打包组建百货业务子公司，保留“广州友谊”商号，维持原有经营团队稳定。

　　未来，公司表示将充分发挥资本市场的作用，努力打造成为“以金融和百货业务为双主业，具有一定市场影响力的大型上市企业集团”。其中，金融业务将打造“以证券、租赁为核心，担保、小贷、产投形成特色，发展成为服务体系完善、粤港良效互动、具较强核心竞争力的金融控股集团”；百货业务将积极探索商业模式创新，努力转型成为线上线下联动、具有特色和竞争力的新型高端百货业务品牌。两个板块优势互补、业务协同、共同发展。

　　背景资料：

　　越秀金控

　　越秀金控原是越秀集团国内金融产业的集中持股和管控平台，自2012年初正式组建以来，经过连续几年的快速发展，目前已拥有广州证券、越秀租赁、越秀产业基金、广州担保以及越秀小额贷款等5家下属企业，业务网点分布于全国约20个省份、30多个城市，在综合经营、境内外联动以及市场化体制机制等方面具备了一定的优势，初步形成了以证券、租赁为核心的非银行金融控股发展格局。截至2014年9月30日，越秀金控的总资产为430亿元，1-9月的营业收入和净利润分别为16.9亿元和5.8亿元。记者 吴海飞