3月20日,PE机构中科招商正式挂牌新三板,挂牌代码为832168。中科招商在挂牌同时公开发行股票,总额为1.03亿股,且均为无限售条件。本次发行价格为18元/股,共募集到资金18.47亿元。目前新三板交易系统显示,中科招商的买价为27元/股。
根据此前中科招商的公开转让说明书,中科招商拟向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股,募集不超过90亿元资金。
3月19日,中科招商在北京进行定向增发路演活动,本次发行由中信建投承销。活动消息公布之后,投资人报名意向十分踊跃,中信建投为控制到场人数将认购门槛金额成倍提高。
根据中信建投提供的资料,中科招商有诸多投资亮点:管理资金规模607亿,在已披露数据的同行业公司中规模最大;转型做创业生态系统打造,已经与全国11个城市落地三基工程,与50多个城市签署框架协议;资本市场爆发带动业绩超预期增长,预计2015年净利润15亿元。(侯云龙)