消费金融从获客闪速跳到拼品牌

　　消费金融市场的竞争激烈，已经成为从业者的共识。根据《2016中国消费金融行业报告》，目前在中国消费金融领域主要的参与者分为八类，包括消费金融公司、互联网消费金融产品、银行消费贷款、汽车金融分期、信用卡分期、小贷公司、典当融资和P2P。

　　然而，参与者众多只是消费金融市场竞争激烈的一个横截面。近日，多名业内人士就向《国际金融报》记者表示，尽管消费金融在我国是个新生的事物，但就其发展阶段来看，市场的竞争已逐步升级。消费金融市场竞争将从初期的获客阶段，进入到场景竞争，以及产品差异化竞争的阶段，并最终可能走向品牌化竞争的道路。

　　“任何消费金融企业一开始都是从获客入手，通过降低获客成本争取盈利空间。随着竞争压力增大，消费金融企业要瞬时应对来自线上线下、个体群体的海量需求，这些可以归结到场景的比拼。无论是获客还是场景竞争最终还是得落到企业产品的竞争力上，这就要求有差异化优势，满足用户的需求。”京东金融消费金融事业部总经理许凌告诉《国际金融报》记者。

　　获客阶段进入尾声

　　今年8月，银监会联合四部委发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（下称“暂行办法”）。《暂行办法》要求网贷行业需要符合“小额分散”的特点，并且规定同一自然人在同一平台的借款余额上限不超过人民币20万元，在不同平台的借款总额不超过人民币100万元。

　　《暂行办法》的出台，加速了平台向消费金融转型的过程。然而这一市场早已盘踞着各方巨头，包括银行系、产业系、互联网系等多方竞争势力。

　　融之家CEO张建梁表示，《暂行办法》发布之后，消费金融机构面向借款人的成本出现了上浮，上升幅度约30%。目前融之家推荐客户的中介费平均价格在几百元，但是优质的客户甚至会高达上千元。

　　“任何定价都是供需双方的定价，因为供小于求，所以出价人会出得高一点，现在大家都在抢借款人。”张建梁告诉《国际金融报》记者。

　　除了对借款人的争夺之外，对于消费场景的竞争也逐渐白热化。近年来，消费金融机构在拓展业务场景方面，已经从传统的零售业务逐步拓展到教育、旅游、健康等新兴消费领域，并且爆发了激烈的价格战。

　　以租房消费金融市场为例，这一市场刚起步时，其年化利率在16%左右。一些租房消费金融公司为了获取规模和数据，通过打价格战的方式将利率从16%快速降低到12%。

　　根据张建梁的估计，目前消费金融机构在获客阶段的竞争会延续至2017年底。

　　“目前还有很多人不知道可以在手机上借钱或是购物分期。我觉得时间窗口至少还有一年的时间。这个阶段属于获客阶段，所有的机构都在获客，让用户知道自己的产品，接下来就是产品的竞争。”张建梁表示。

　　速度与风控角力

　　那么，如何在产品差异化竞争阶段脱颖而出？

　　张建梁告诉《国际金融报》记者，未来在消费金融领域，放款速度、放款金额、利率以及用户体验、品牌影响力等方面，都会存在竞争。

　　在众多维度中，放款速度是借款人较为看重的因素。张建梁表示，对于借款人来说，放款快是最重要的，其次是额度高低，最后是利率水平。“大部分借款人其实关心的不是利率高低，尤其是对于消费信贷而言，因为它的额度比较小，周期比较短，所以利率高低对用户的影响不大。”张建梁称。

　　这一点也得到了小牛在线COO郭江的认同。他表示，消费者比较看重的是借贷额度以及审批效率。“如果要对消费者看重的功能进行排序，我认为应是审批时效、借款额度、利率、增值服务这一顺序。”郭江告诉《国际金融报》记者。

　　据张建梁介绍，目前借款人在融之家网站上搜索产品，只能一家家尝试申请，如果借不到钱再推荐第二家，以此类推。“如果未来信贷机构可以提高审批速度，那么用户的申请时间成本会降低”。

　　但消费金融机构能否做到“秒批”，与其自身的风控水平息息相关。在中国征信市场尚未成熟的环境下，一味地提高放款速度，可能会影响机构的健康发展。

　　《2016消费金融生态报告》显示，我国的征信制度等金融基础设施建设极度匮乏，造成消费金融公司不得不用自己的资金进行模型试错，这在短期内可能造成消费金融公司坏账率较高、无法盈利、增加公司运营风险，从而影响风投和资本进入。

　　而目前征信市场所面临的难题是，每个贷款机构都是一个信息孤岛，都想获取对方的黑名单、多头借贷等数据，但是不同机构之间的数据之间应该如何融合，依然没有很好的解决方案。

　　许凌认为，消费金融机构不能一味地追求快速，因为消费金融产品离不开金融属性，安全应该排在第一位。“在以快制胜的时代，企业在拼命追求快捷服务同时，还是少不了对消费者隐私的安全保护。要做好这点就必须回归到风控，风控是企业做金融服务的立足根基。”许凌向《国际金融报》记者表示。

　　品牌化竞争初现

　　面对激烈的市场竞争，一些早已入场的巨头公司，已经在思考如何提高用户黏性，巩固自身的优势。

　　事实上，从中国信用卡的发展路径，也可以窥见消费金融产品未来的竞争模式。目前，消费者已经习惯持有多张信用卡，并根据权益的不同有选择性地使用。

　　许凌表示，一个消费者手上持有不同信用卡，根据不同场合使用是很普遍现象，未来消费金融市场肯定也会出现这种趋势。“这要求我们还是要做差异化产品，覆盖更多消费场景，最终还是得满足不同消费者的个性化需求。”许凌告诉记者。

　　郭江则对记者指出，与其说提高产品的黏性，还不如说提高与用户互动的黏性。对于银行来说，支付过程的产生不仅仅只是收取相关手续费用，同时也是提高银行与消费者还有商户之间的黏性，更好地把握消费者全方位的金融需求。

　　郭江同时表示，对于非银机构来说，支付这一过程也是接入消费金融的入口，其作用还包括圈存用户，培养用户消费习惯之后，从而进一步圈存资金。因此，扩大消费支付场景、提高支付市场比例、培养用户消费习惯，才是提高用户黏性的有效手段。

　　也有一些巨头公司已经在思考如何用品牌服务、客户体验“圈存用户”。许凌称，未来消费金融将变成快消品，服务重心已由产品本身迁移到用户体验。而要做到这一点，消费金融机构最终会走上品牌化的道路。