常友科技过会:今年IPO过关第95家 海通证券过8单
中国经济网北京4月21日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第24次审议会议于昨日召开,审议结果显示,江苏常友环保科技股份有限公司(简称“常友科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第95家企业。
常友科技本次发行的保荐人(主承销商)为海通证券股份有限公司(简称“海通证券”),保荐代表人为徐亮庭、何思远。这是海通证券今年保荐成功的第8单IPO项目。
此前,1月13日,海通证券保荐的广州安凯微电子股份有限公司过会;1月20日,海通证券保荐的上海盛普流体设备股份有限公司过会;2月13日,海通证券保荐的浙江华业塑料机械股份有限公司过会;3月27日,海通证券保荐的浙江华远汽车科技股份有限公司过会;3月31日,海通证券保荐的浙江小伦智能制造股份有限公司过会;3月31日,海通证券保荐的西安天力金属复合材料股份有限公司过会;4月19日,海通证券保荐的宁波福尔达智能科技股份有限公司过会。
常友科技主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务,产品主要包括用于风电领域的风电机组罩体、用于风电叶片生产的轻量化夹芯材料、罩体模具,以及轨道交通车辆部件等。
截至招股说明书签署日,常州君创持有公司股份1,064.20万股,占公司本次发行前股本总额的32.03%,为公司控股股东。
常友科技实际控制人为刘文叶、包涵寓、刘波涛和刘文君。其中包涵寓系刘文叶之配偶,刘波涛系刘文叶之父亲,刘文君系刘文叶之胞妹。截至招股说明书签署日,刘文叶直接持有公司23.32%的股份,通过常州君创间接控制公司32.03%的股份,并与其妻子包涵寓合计持有龙卓合伙100.00%份额,二人通过龙卓合伙间接控制公司15.32%的股权,刘文叶同时担任公司法定代表人、董事长、总经理;包涵寓现任公司董事;刘波涛直接持有公司6.77%的股份;刘文君通过常州君创间接持有公司1.29%的股份,现任公司董事、采购部副经理。刘文叶、包涵寓、刘波涛、刘文君合计控制公司77.44%的表决权,为公司共同实际控制人。
常友科技拟在深交所创业板公开发行新股不超过1,108.00万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%。常友科技拟募集资金76,300.00万元,分别用于“风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目”、“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”、“研发中心项目”、“补充流动资金及偿还银行贷款”。
上市委会议现场问询的主要问题
1.业绩波动问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人主营业务收入分别为84,101.20万元、60,757.47万元、73,285.41万元;主营业务毛利率分别为32.59%、24.10%、25.45%。
请发行人:(1)说明主营业务毛利率波动的原因及合理性;(2)结合风电行业周期性、市场竞争等,说明收入增长是否具有可持续性,相关风险揭示是否充分。同时,请保荐人发表明确意见。
2.采购问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人向关联方采购金额分别为7,778.08万元、2,647.66万元、1,226.06万元;发行人向珠海德驰采购金额分别为2,328.22万元、1,160.16万元、736.40万元,珠海德驰实际控制人曾间接持有发行人股份。
请发行人:(1)说明向关联方采购的原因及合理性;(2)说明预付的采购款是否与实际采购金额相匹配,是否实质构成关联方资金占用。同时,请保荐人发表明确意见。
3.财务规范性问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人存在接受第三方票据贴现以及向非银行机构贴现、“票据找零”、向关联方以及第三方拆借资金、转贷、通过实际控制人个人银行卡收付相关款项等财务不规范情形。
请发行人:(1)说明是否存在未披露的使用个人银行卡收付款项情形,是否存在通过体外资金承担成本费用的情形;(2)说明是否存在其他财务不规范情形;(3)说明相关内部控制制度是否健全有效。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
1 |
南京莱斯信息技术股份有限公司 |
2023/01/03 |
上交所科创板 |
中信证券 |
2 |
深圳市绿联科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所创业板 |
华泰联合 |
3 |
深圳市睿联技术股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所创业板 |
中信建投 |
4 |
合肥埃科光电科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
上交所科创板 |
招商证券 |
5 |
广州必贝特医药股份有限公司 |
2023/01/11 |
上交所科创板 |
中信证券 |
6 |
新疆宝地矿业股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所主板 |
申万宏源 |
7 |
河北科力汽车装备股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
长江保荐 |
8 |
成都瑞迪智驱科技股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
国金证券 |
9 |
苏州百胜动力机器股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
中航证券 |
10 |
西安新通药物研究股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所科创板 |
中信证券 |
11 |
山东博苑医药化学股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
中泰证券 |
12 |
北京博华信智科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
中信证券 |
13 |
浙江托普云农科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
14 |
广州安凯微电子股份有限公司 |
2023/01/13 |
上交所科创板 |
海通证券 |
15 |
机械工业第九设计研究院股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所创业板 |
中信建投 |
16 |
杭州景杰生物科技股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所创业板 |
中信证券 |
17 |
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 |
2023/01/18 |
上交所科创板 |
兴业证券 |
18 |
厦门美科安防科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
东吴证券 |
19 |
苏州天脉导热科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
安信证券 |
20 |
广州康盛生物科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
民生证券 |
21 |
上海盛普流体设备股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所创业板 |
海通证券 |
22 |
苏州珂玛材料科技股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所创业板 |
中信证券 |
23 |
福建海通发展股份有限公司 |
2023/02/02 |
上交所主板 |
中信证券 |
24 |
浙江华业塑料机械股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所创业板 |
海通证券 |
25 |
湖南耐普泵业股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所创业板 |
西部证券 |
26 |
安徽芯动联科微系统股份有限公司 |
2023/02/13 |
上交所科创板 |
中信建投 |
27 |
广州明美新能源股份有限公司 |
2023/02/17 |
深交所创业板 |
德邦证券 |
28 |
成都华微电子科技股份有限公司 |
2023/02/17 |
上交所科创板 |
华泰联合 |
29 |
江西威尔高电子股份有限公司 |
2023/03/01 |
深交所创业板 |
民生证券 |
30 |
扬州惠通科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
深交所创业板 |
申万宏源 |
31 |
广东天承科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
上交所科创板 |
民生证券 |
32 |
广东国地规划科技股份有限公司 |
2023/03/09 |
深交所创业板 |
国金证券 |
33 |
江苏常青树新材料科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
光大证券 |
34 |
江西省盐业集团股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
申港证券 |
35 |
中信金属股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信证券、中航证券 |
36 |
中重科技(天津)股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
国泰君安 |
37 |
柏诚系统科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信证券 |
38 |
深圳中电港技术股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中金公司 |
39 |
陕西能源投资股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信证券、西部证券 |
40 |
浙江海森药业股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信证券 |
41 |
华纬科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
平安证券 |
42 |
南昌矿机集团股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
国信证券 |
43 |
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信建投 |
44 |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
华泰联合 |
45 |
浙江万丰化工股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
东兴证券 |
46 |
常州长青科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
中信证券 |
47 |
江苏翔腾新材料股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
光大证券 |
48 |
芜湖三联锻造股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
安信证券 |
49 |
上海司南卫星导航技术股份有限公司 |
2023/03/16 |
上交所科创板 |
民生证券 |
50 |
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 |
2023/03/17 |
深交所创业板 |
中国银河 |
51 |
乔锋智能装备股份有限公司 |
2023/03/17 |
深交所创业板 |
安信证券 |
52 |
合肥恒鑫生活科技股份有限公司 |
2023/03/21 |
深交所创业板 |
华安证券 |
53 |
新恒汇电子股份有限公司 |
2023/03/22 |
深交所创业板 |
方正承销保荐 |
54 |
贵州多彩新媒体股份有限公司 |
2023/03/23 |
深交所创业板 |
中银证券 |
55 |
苏州鸿安机械股份有限公司 |
2023/03/23 |
深交所创业板 |
中信证券 |
56 |
浙江华远汽车科技股份有限公司 |
2023/03/27 |
深交所创业板 |
海通证券 |
57 |
创志科技(江苏)股份有限公司 |
2023/03/27 |
深交所创业板 |
东方投行 |
58 |
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 |
2023/03/28 |
上交所科创板 |
招商证券 |
59 |
泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
2023/03/28 |
上交所科创板 |
安信证券 |
60 |
深圳市首航新能源股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
61 |
深圳市强达电路股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
招商证券 |
62 |
江苏万高药业股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
民生证券 |
63 |
安徽久易农业股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
国元证券 |
64 |
浙江小伦智能制造股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
海通证券 |
65 |
河北一品制药股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
中信建投 |
66 |
同宇新材料(广东)股份有限公司 |
2023/04/07 |
深交所创业板 |
兴业证券 |
67 |
四川六九一二通信技术股份有限公司 |
2023/04/07 |
深交所创业板 |
一创投行 |
68 |
芜湖佳宏新材料股份有限公司 |
2023/04/12 |
深交所创业板 |
长江保荐 |
69 |
宁波华平智控科技股份有限公司 |
2023/04/12 |
深交所创业板 |
民生证券 |
70 |
矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 |
2023/04/13 |
深交所创业板 |
招商证券 |
71 |
大汉软件股份有限公司 |
2023/04/14 |
深交所创业板 |
安信证券 |
72 |
杭州衡泰技术股份有限公司 |
2023/04/14 |
深交所创业板 |
中信证券 |
73 |
武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 |
2023/04/19 |
深交所创业板 |
中国银河 |
74 |
宁波福尔达智能科技股份有限公司 |
2023/04/19 |
深交所创业板 |
海通证券 |
75 |
江苏常友环保科技股份有限公司 |
2023/04/20 |
深交所创业板 |
海通证券 |
2023年北交所IPO过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
1 |
山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
2023/01/03 |
北交所 |
东吴证券 |
2 |
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 |
2023/01/03 |
北交所 |
中信建投 |
3 |
青矩技术股份有限公司 |
2023/01/19 |
北交所 |
中信建投 |
4 |
中裕软管科技股份有限公司 |
2023/01/20 |
北交所 |
东吴证券 |
5 |
重庆市旺成科技股份有限公司 |
2023/02/14 |
北交所 |
国金证券 |
6 |
烟台民士达特种纸业股份有限公司 |
2023/02/15 |
北交所 |
中泰证券 |
7 |
江西宁新新材料股份有限公司 |
2023/02/16 |
北交所 |
方正承销保荐 |
8 |
宁夏巨能机器人股份有限公司 |
2023/02/21 |
北交所 |
开源证券 |
9 |
山东华阳迪尔化工股份有限公司 |
2023/02/24 |
北交所 |
中泰证券 |
10 |
广西华原过滤系统股份有限公司 |
2023/02/24 |
北交所 |
国海证券 |
11 |
河北瑞星燃气设备股份有限公司 |
2023/03/09 |
北交所 |
华西证券 |
12 |
江苏晟楠电子科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
北交所 |
广发证券 |
13 |
武汉市蓝电电子股份有限公司 |
2023/03/13 |
北交所 |
长江保荐 |
14 |
平顶山东方碳素股份有限公司 |
2023/03/24 |
北交所 |
开源证券 |
15 |
山西锦波生物医药股份有限公司 |
2023/03/24 |
北交所 |
中信证券 |
16 |
江苏易实精密科技股份有限公司 |
2023/03/27 |
北交所 |
金元证券 |
17 |
河北美邦工程科技股份有限公司 |
2023/03/27 |
北交所 |
中金公司 |
18 |
西安天力金属复合材料股份有限公司 |
2023/03/31 |
北交所 |
海通证券 |
19 |
四川科志人防设备股份有限公司 |
2023/03/31 |
北交所 |
华西证券 |
20 |
威海市天罡仪表股份有限公司 |
2023/04/13 |
北交所 |
民生证券 |
2023年IPO被否企业一览:
序号 |
公司名称 |
日期 |
保荐机构 |
1 |
雨中情防水技术集团股份有限公司 |
2023/01/05 |
东莞证券 |
2 |
无锡卓海科技股份有限公司 |
2023/01/20 |
光大证券 |
3 |
浙江天松医疗器械股份有限公司 |
2023/01/30 |
开源证券 |
4 |
上海文依电气股份有限公司 |
2023/03/02 |
光大证券 |
5 |
浙江太美医疗科技股份有限公司 |
2023/03/15 |
华泰联合 |
6 |
湖北汇富纳米材料股份有限公司 |
2023/03/22 |
国金证券 |
7 |
成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 |
2023/04/13 |
国金证券 |
(责任编辑:何潇)