国投电力拟向社保基金会不超70亿定增 发行价12.72元

　　中国经济网北京9月18日讯 国投电力(600886.SH)昨晚披露《2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票预案》。

　　预案称，本次发行的发行对象为社保基金会。社保基金会作为以人民为中心，服务国家战略的长期资金投资机构，能够充分发挥长期资金和耐心资本的优势作用。发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，本次发行完成前，社保基金会与公司不存在关联关系。若按照本次发行拟发行股票数量进行匡算，发行完成后社保基金会将成为公司持股5%以上股东，因此成为公司关联方，本次发行构成关联交易。

　　本次发行的定价基准日为公司第十二届董事会第三十三次会议决议公告日。本次发行的发行价格为12.72元/股，发行价格为定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）上市公司股票交易均价的80%与截至定价基准日最近一年末上市公司经审计的合并报表中归属于母公司所有者的每股净资产值（计算该等指标时将扣除上市公司于资产负债表日已存续的永续债的影响。

　　本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票拟在上海证券交易所主板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股数为550,314,465股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

　　本次发行拟募集资金人民币不超过70.00亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于清洁能源项目建设，具体如下：

　　截至预案公告日，公司控股股东为国投集团，持有公司51.32%的股份。公司实际控制人为国务院国资委。本次发行前，公司总股本为7,454,179,797股，本次拟发行股份数量为550,314,465股，发行完成后，公司总股本变更为8,004,494,262股。本次发行完成后，国投集团持有的公司股份占公司总股本的比例预计为47.79%，仍为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

　　公司同日披露的《截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证监会2019年10月29日出具的批复（证监许可〔2019〕2003号），中国证监会核准公司发行不超过67,860,233份全球存托凭证（简称 GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增A股基础股票不超过678,602,334股。本次发行上市的注册文件于伦敦时间2019年10月29日获得英国金融行为监管局批准。首次募集发行的GDR数量为16,350,000份，发行价格为每份GDR12.27美元，募集资金为2.006亿美元；此外，公司行使超额配售权，超额配售了1,635,000份GDR，募集资金为2,006.15万美元，合计募集资金总额为2.2068亿美元，本次发行的GDR代表的基础证券为17,985万股A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票）。扣除部分承销费后，公司累计到账金额约2.1816亿美元。其中于2020年10月22日首次发行募集资金到账金额19,832.75万美元，于2020年11月19日发行超额配售募集资金到账金额1,983.27万美元。公司拟按如下方式使用发售所得款项净额：约70%所得款项净额将用于开发公司的海外可再生能源业务，主要为发展其Inch Cape海上风电项目，以及有选择地收购海外可再生能源项目；约30%所得款项净额将用于偿还公司的海外债务。

　　此外，根据中国证监会于2021年10月29日出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3410号文），中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行人民币普通股488,306,450股，每股发行价格7.44元，共募集资金人民币3,632,999,988.00元，扣除各项含税发行费用人民币3,154,806.44元，实际募集资金净额为3,629,845,181.56元。上述募集资金已于2021年11月26日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2021]第ZG11946号《验资报告》。

　　据国投电力2024年半年度报告，2024年上半年，公司实现营业收入271.02亿元，同比增长2.79%；归属于上市公司股东的净利润37.44亿元，同比增长12.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37.17亿元，同比增长12.01%；经营活动产生的现金流量净额为124.73亿元，同比增长36.81%。