破发股天德钰股东拟询价转让 IPO募8.8亿中信证券保荐

　　中国经济网北京9月23日讯 天德钰(688252.SH)上周五（9月20日）晚间披露了股东询价转让计划书。 

　　据天德钰公告，拟参与天德钰首发前股东询价转让的股东为Corich LP、Richred LP、盛红投资、飞红投资（上述4家股东以下合称“出让方”）；l出让方拟转让股份的总数为4,090,223股，占上市公司总股本的比例为1.00%。

　　本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。 

　　出让方委托中金公司组织实施本次询价转让。本次询价申购的报价结束后，中金公司将对有效申购进行累计统计，依次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转让价格。 

　　本次询价转让的出让方Corich LP为天德钰持股5%以上的股东，非天德钰的控股股东、实际控制人，天德钰部分董事、监事及高级管理人员通过Corich LP间接持有公司股份；Richred LP非天德钰控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东。Richred LP为天德钰境外员工持股平台。Corich LP、Richred LP的普通合伙人均为Richred Limited，Corich LP与Richred LP同为Richred Limited控制的企业；盛红投资、飞红投资非天德钰控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，天德钰部分董事、监事及高级管理人员通过盛红投资、飞红投资间接持有公司股份。盛红投资、飞红投资的执行事务合伙人均为共青城汇红投资有限公司，盛红投资与飞红投资同为共青城汇红投资有限公司控制的企业。公司董事、监事及高级管理人员直接或间接持有的股份不参与本次询价转让。 

　　天德钰于2022年9月27日在上交所科创板上市，发行价格为21.68元/股，发行数量为40,555,600股，占本次发行后总股本的10.00%，全部为公司公开发行新股。  

　　天德钰募集资金总额87,924.54万元；扣除发行费用后，募集资金净额为78,400.53万元。天德钰实际募资净额比原拟募资多40,523.50万元。根据公司2022年9月22日披露的招股说明书显示，公司拟募资37,877.03万元，用于移动智能终端整合型芯片产业化升级项目、研发及实验中心建设项目。  

　　天德钰的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人吴恢宇、禹明旺。  

　　天德钰公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计9,524.01万元，其中中信证券获得承销及保荐费7,594.73万元。  

　　2022年，天德钰实现营业收入11.98亿元，同比增长7.40%；归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比减少60.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，同比减少61.06%；经营活动产生的现金流量净额3449.16万元，同比减少76.72%。 

　　2023年，天德钰实现营业收入12.09亿元，同比增长0.88%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比减少13.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，同比减少20.05%；经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，同比增长1,017.27%。

　　2024年上半年，天德钰实现营业收入8.43亿元，同比增长67.74%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长116.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.84亿元，同比增长99.23%；经营活动产生的现金流量净额0.57亿元，同比下降66.88%。 

　　目前天德钰股价处于破发状态。