恒帅股份不超3.28亿可转债获深交所通过 国金证券建功

　　中国经济网北京12月2日讯 深交所网站近日发布公告称，深圳证券交易所上市审核委员会2024年第22次审议会议于2024年11月29日召开，审议结果显示，宁波恒帅股份有限公司（简称“恒帅股份”，300969.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 

　　2024年10月16日，恒帅股份披露《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》。恒帅股份本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币32,759.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：“泰国新建汽车零部件生产基地项目”“年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”“研发中心改扩建项目”。 

　　本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。 

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币32,759.00万元（含人民币32,759.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。 

　　本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年。 

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。 

　　本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 

　　本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为胡国木、夏景波。 

　　2024年8月29日，恒帅股份披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。