六国化工拟定增募不超8亿发力精制磷酸 净利连降2年

　　中国经济网北京1月7日讯 六国化工(600470.SH)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行股票预案》。本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过80,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。 

　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，采取向特定对象发行的方式，公司在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。 

　　本次发行的发行对象为包括公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）在内的不超过35名特定投资者。其中，铜化集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行股票，认购股份数量不超过96,532,256股（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。铜化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。 

　　除铜化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过34名的特定对象。 

　　截至预案公告日，除公司控股股东铜化集团以外，其他发行对象尚未确定。 

　　本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定后，根据发行对象的申购报价情况，按照价格优先的原则，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次向特定对象发行股票数量不超过156,480,000股（含本数），最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。其中，铜化集团拟认购股份数量不超过96,532,256股（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%。 

　　本次发行对象之一为铜化集团，铜化集团系公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，本次交易构成关联交易，须经公司股东大会的审议批准。 

　　截至预案出具日，铜化集团直接持有公司股份106,891,744股，占公司总股本的20.49%，为公司控股股东。 

　　本次向特定对象发行股票数量不超过156,480,000股（含本数），铜化集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行股票，认购股份数量不超过96,532,256股（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%。本次发行完成后，铜化集团仍为公司的控股股东。 

　　本次向特定对象发行股票前后，公司控股股东均为铜化集团；由于铜化集团无实际控制人，公司无实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。 

　　2021年至2024年1-9月，六国化工营业收入分别为59.92亿元、75.50亿元、69.33亿元、48.17亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为2.28亿元、1.91亿元、2275.16万元、3836.96万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.71亿元、1.23亿元、872.02万元、1122.84万元，经营活动产生的现金流量净额分别为4.69亿元、4.26亿元、3.93亿元、2.43亿元。