爱柯迪拟购买卓尔博一字涨停 近3年2募资共27.7亿元

　　中国经济网北京1月16日讯 爱柯迪(600933.SH)昨日晚间披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。同时，公司还公告称，公司股票、可转债债券以及可转债转股将于2025年1月16日（星期四）开市起复牌。 

　　今日开盘，爱柯迪一字涨停，截至发稿，报16.68元，涨幅10.03%，总市值164.27亿元。 

　　根据预案，本次交易系上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称：卓尔博）71%股权；同时上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 

　　截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。 

　　发行股份及支付现金购买资产方面，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向王成勇、王卓星及周益平等3名交易对方购买其合计持有的卓尔博71%股权。 

　　截至本预案签署日，王成勇持有标的公司4,000万股股份，直接持股比例为47.8469%，并担任标的公司董事长；王卓星持有标的公司3,600万股股份，持股比例为43.0622%，并担任标的公司董事及总经理；周益平持有标的公司400万股股份，持股比例为4.7847%，并担任标的公司董事。王成勇及周益平为夫妻关系，王卓星为王成勇及周益平之子。王成勇、周益平及王卓星三人合计持有标的公司95.6938%的股份，为标的公司的控股股东及实际控制人。 

　　本次交易中，上市公司拟发行股份及支付现金向交易对方购买卓尔博71%股权，具体支付数量和金额、交易对方间的股份及现金分配比例尚未确定。 

　　本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。 

　　本次交易发行股份的对象为王成勇、王卓星及周益平，交易对方将以其持有标的公司股权认购本次发行的股份。 

　　经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为14.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册。 

　　本次发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。 

　　募集配套资金方面，本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，本次拟募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 

　　本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费，具体金额及用途将在重组报告书中予以披露。募集配套资金的最终发行股份数量将在本次募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，根据发行时的实际情况确定。 

　　本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。 

　　最终发行价格将在本次交易获得上交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权人士在上市公司股东大会的授权范围内，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 

　　本次募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。募集配套资金具体金额将由上市公司在本次交易标的资产的审计、评估工作完成并确定交易价格后，由公司再次召开董事会审议确定。最终发行数量将在本次募集配套资金经中国证监会作出予以注册决定后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，根据发行时的实际情况确定。 

　　本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费，具体金额及用途将在重组报告书中予以披露。 

　　交易对方将为本次交易出具业绩补偿承诺与减值补偿承诺，具体情况将在重组报告书中予以披露。 

　　本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，本次交易完成后各交易对方预计持有上市公司股份不会超过5%。因此，本次交易不构成关联交易。 

　　本次交易预计不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不会构成上市公司重大资产重组。 

　　本次交易前36个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前，上市公司实际控制人为张建成；本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为张建成。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成重组上市。 

　　预案称，本次交易前，上市公司主要从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、生产及销售；本次交易的标的公司主要从事微特电机精密零部件产品的研发、生产与销售，并以汽车微特电机领域应用为主，本次交易系汽车零部件行业内的产业并购。本次交易将丰富上市公司的产品矩阵，进一步提升上市公司的资产规模、营业收入水平，提高上市公司的整体盈利能力。 

　　经爱柯迪向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年1月6日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 

　　2025年1月15日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案。 

　　经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股将于2025年1月16日（星期四）开市起复牌。 

　　资料显示，爱柯迪2022年公开发行可转换公司债券募集资金、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金，合计募集资金27.7亿元。 

　　2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为1,570,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为1,570,000,000.00元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币1,555,000,000.00元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币2,207,075.47元后，实际募集资金净额为人民币1,552,792,924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号《验资报告》。 

　　2023年12月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 

　　公司已向特定对象发行普通股（A股）66,371,681.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.08元，募集资金总额人民币1,199,999,992.48元，扣除承销与保荐费用（不含税）人民币11,999,999.92元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币1,187,999,992.56元。该款项由国金证券股份有限公司于2024年3月22日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业部的账号为39052001040020617的专用账户内587,999,992.56元、公司在杭州银行宁波北仑支行的账号为3302041060000051328的专用账户内600,000,000.00元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币1,527,214.08元后，实际募集资金净额为人民币1,186,472,778.48元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA10318号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。 

　　爱柯迪本次向特定对象发行股票的发行对象共16名，不超过35名，均以现金方式认购本次发行的股份。本次定增的保荐人（主承销商）是国金证券，保荐代表人是郭煜焘、魏博。