破发股上海合晶上市募15亿当年净利预降 中信证券保荐

　　中国经济网北京1月24日讯 上海合晶(688584.SH)昨日晚间披露2024年度业绩预告，经财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,225.65万元到12,498.02万元，与上年同期相比，将减少12,188.08万元到14,460.45万元，同比减少49.37%到58.58%。 

　　公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为9,035.31万元到11,043.16万元，与上年同期相比，将减少10,279.63万元到12,287.48万元，同比减少48.21%到57.63%。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 

　　2023年上海合晶实现归属于母公司所有者的净利润24,686.10万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润21,322.79万元。 

　　上海合晶于2024年2月8日在上交所科创板上市，发行数量为66,206,036股，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为22.66元/股。公司股票上市首日破发，目前该股仍处于破发状态。 

　　公司的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为谢雯、张俊晖；联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。 

　　上海合晶首次公开发行募集资金总额150,022.88万元，扣除发行费用后的募集资金净额为139,017.50万元。公司2024年2月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金156,356.26万元，计划用于低阻单晶成长及优质外延研发项目、优质外延片研发及产业化项目、补充流动资金及偿还借款。 

　　上海合晶公开发行新股的发行费用合计11,005.37万元（不含增值税金额），其中，保荐费用188.68万元，承销费用8,538.05万元。 

　　上海合晶发行战略配售数量为9,921,443股，占发行数量的14.99%。公司发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司按照《管理办法》和《首发承销细则》的相关规定参与发行的战略配售，跟投主体为保荐人全资子公司中信证券投资有限公司。中信证券投资有限公司跟投比例为公开发行数量的4.00%，即2,647,837股，获配金额为6,000.00万元。中信证券投资有限公司承诺获得配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，中信证券投资有限公司对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。