中国经济网北京3月7日讯 奥飞数据(300738.SZ)5日晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。限售期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的20%，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。若按照截至2025年2月28日的公司总股本测算，预计本次发行总数不超过196,304,416股（含本数）。

　　公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币175,000.00万元，扣除发行费用后，将用于新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋）项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　 

　　截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

　　截至2025年2月28日，昊盟科技持有奥飞数据27.70%的股权。冯康持有昊盟科技90%的股权，进而间接持有奥飞数据24.93%的股权，其自奥飞数据设立以来一直担任公司董事长，为公司的实际控制人。本次发行完成后昊盟科技将持有公司23.09%的股权，冯康间接持有公司20.78%的股权，冯康仍然对公司的决策、运行、管理全面负责，因此仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　公司2024年10月26日披露《关于终止2024年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》，在综合考虑“盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目”现状、当前资本市场环境、政策变化、市场融资环境等诸多因素后，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止2024年度向不特定对象发行可转换公司债券事项。此前，2024年4月7日晚，公司披露《2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过90,500.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　据公司《前次募集资金使用情况报告(截至2024年9月30日)》，根据中国证监会出具的批复（证监许可〔2023〕154号）同意注册，公司向特定对象发行A股股票103,648,103股，发行价格为人民币11.83元人民币/股，募集资金总额为1,226,157,058.49元人民币，扣除发行费用（不含税）14,666,230.84元人民币后，实际募集资金净额为1,211,490,827.65元人民币。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0009号《验资报告》。

　　经中国证监会“证监许可〔2021〕2720号”核准，公司向不特定对象发行635.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为 635,000,000.00元，扣除不含税的发行费用8,016,087.67元，实际募集资金净额为626,983,912.33元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030号《验资报告》。

　　经中国证监会“证监许可[2020]2082号”批复核准，公司向特定对象发行人民币普通股A股12,310,848股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币38.99元/股，募集资金总额为479,999,963.52元人民币，扣除不含税发行费用合计9,950,216.33元人民币后，实际募集资金净额为470,049,747.19元人民币，其中增加股本12,310,848.00元，增加资本公积457,738,899.19元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了华兴所（2020）验字GD-087号《验资报告》。

　　奥飞数据于2018年1月19日在深圳证券交易所创业板上市，发行的股票数量1,632万股，发行价格18.15元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为李慧红、刘思超。奥飞数据发行新股募集资金总额为29,620.80万元，募集资金净额为25,540.08万元。据公司2018年1月8日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司计划募集资金25,540.08万元，分别用于互联网数据中心扩建项目、互联网技术研发中心建设项目。

　　公司发行费用共计4,080.72万元，其中保荐机构民生证券获得保荐承销费用3,028.30万元。

　　经计算，上述募资共计26.37亿元。

　　2023年5月19日，公司以每10股转增2股并税前派息0.249999元，除权除息日2023年5月26日，股权登记日2023年5月25日；2022年5月25日，公司以每10股转增8股并税前派息0.45元，除权除息日2022年6月2日，股权登记日2022年6月1日；2021年4月1日，公司以每10股转增8股并税前派息0.75元，除权除息日2021年4月8日，股权登记日2021年4月7日；2020年4月21日，公司以每10股转增7股并税前派息1元，除权除息日2020年4月29日，股权登记日2020年4月28日；2019年4月26日，公司以每10股转增8股并税前派息1.8元，除权除息日2019年5月8日，股权登记日2019年5月7日。