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包钢股份:价值投资凸显魅力

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月10日 00:31

    近期，钢铁板块整体上市及购并的预期仍然值得期待，建议重点关注宝钢股份(行情,资讯)旗下的另一标的公司——包钢股份。

    包钢股份(600010)：公司将定向发行30.32亿A股收购包钢集团钢铁主业资产，实现集团钢铁主业整体上市，购买的资产包括包钢集团下属炼铁厂、一炼钢厂、一轧厂和特钢厂等18家单位，以及生产部、设备动力部和技术质量部等职能部门的资产、负债和业务，经评估的资产净值为69.75亿元。收购后公司2006年备考的全面摊薄后的每股收益达到0.231元，较收购前增长19.88%。整体上市后，公司将拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁生产工艺流程及其与之配套的能源辅助系统，使公司成为工艺流程完整、产品品种齐全、核心竞争力更加突出的上市公司。2007年8月9日公告，中国证监会核准公司向包头钢铁(集团)定向增发30.32亿股A股，相信一个月之后的今天离整体上市已经为期不远。

    2007年7月23日，包钢(集团)公司与宝钢集团有限公司于签署战略联盟框架协议，双方将根据国家钢铁产业政策，在发展规划，资源开发、利用，产品互补、管理和技术等方面合作。一旦双方的合作进入实质性阶段，依托宝钢在技术与规模方面的强大优势，包钢股份无疑将迎来全新的发展机遇。包头钢铁集团第一步是在实现整体上市的基础上，与宝钢集团合作，有可能采取宝钢集团参股的形式，通过对现有1000万吨产能进行产品结构调整，近年内实现100亿美元的产值。第二步是包钢与宝钢联合，新上500万吨的钢铁项目，使包钢的总产能达到1500万吨，成为西部地区最大的钢铁企业，公司发展潜力巨大。

    9、10月份是钢铁需求旺季，钢价有上涨动力。另一方面，尽管长材产品不断创出新高，但是年中的大幅度下跌使得大部分板材产品离5月份的高点仍有较大距离。需求持续旺盛增长，供给增速不断下降，行业上升趋势已经确立，从更长的阶段来看，目前的价格水平提升空间较大。这也就意味着，钢铁股未来业绩超预期的可能很大。

来源：金融界

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