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特变电工:新能源业务可以期待

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年02月28日 09:59

    特高压建设迎来了大发展机遇：国家电网给出了近期一些特高压和直流项目的建设的明确时间表。在“在十一五”后三年的特高压交流建设工程有两项，即在2009年建成投产的淮南—上海特高压线路工程和南阳特高压站扩建主变工程。特高压直流工程建设是国网公司“十一五”后三年的工作重点。除去已经招标的项目，还将开工建设锦屏一苏南±800千伏直流，宁东一山东±660千伏直流，三沪二回、德宝、呼辽、山西—江苏等±500千伏直流，青藏±400千伏直流等多项工程。根据国内的惯例，±800千伏直流工程在向家坝一上海和云南一广东两条示范线路技术引进和转化后，新项目将逐渐转变为以国内设备制造商为供货主体。而对于500千伏直流项目，由于国内三大变压器厂商的研制能力已经接近成熟，因此市场基本上将为这三家企业所瓜分。从已经招标的线路情况来看，特变电工在特高压变压器的市场份额最高。

    同时，公司新能源业务可以期待。公司新能源业务主要分三块，一块是新疆新能源公司生产硅片，另一块是碧辟佳阳太阳能公司生产电池组件，第三块是才成立的多晶硅公司。新能源和碧辟佳阳太阳能公司2008、2009年产能都有翻番增长的计划，公司的多晶硅业务有望2009年投产。

    投资建议“买入”：我们对公司2008、2009、2010年的EPS预测为0.9、1.52和2.33元，我们认为公司未来几年的高速发展是非常确定的，我们给予公司2009年25-30倍PE，公司的合理价值区间为38-45元，投资建议“买入”。

来源：中证网

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