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券商一致看好4只股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年03月31日 06:54

    北方国际：新增供货合同带来业绩提升

    2008年3月24日公司收到德黑兰轨道车辆制造公司1000万欧元的合同预付款，原2007年7月17日签署的地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件的4.245亿欧元采购合同生效；2008年3月26日公司与长春轨道客车股份有限公司签订了金额为3.60亿欧元的地铁车辆、铁路双层客车及相应的零备件的采购分包合同。

    我们认为伊朗德黑兰供货项目将是2008年最大期待，是基于公司在伊朗出现核危机时仍能完成1.5亿美元机车供货合同的基础上。公司目前手持订单数量达到近223亿人民币，但2008年及未来三年内能给公司带来收益的合同约104亿人民币。新的供货合同未来使得公司的销售收入保持在25亿元左右。且2006年公司的机车供货项目的毛利率在9.3%，高于公司去年国际工程业务的综合毛利率6.2%，从收入规模和毛利率都超过盈亏平衡点。

    机车供货的销售收入增加，相关销售费用率、管理费用率会相应降低。相比2007年的三项费用率上升幅度近一倍，我们预计2008年将回到公司历年的正常水平。

    考虑到公司未来业务收入的增长性，对国际工程的业务的拓展和房地产业务的利润，我们预测2008年、2009年公司每股收益分别为0.056元、0.070元，对应动态市盈率224、179倍，给予公司“持有”的投资评级。

    兴业银行：主流商行自主创新能力强

    公司是一家由地方性的商业银行逐步发展成为全国性的商业银行，各项业务保持较快的发展速度。其中中间业务迅速发展，营收比例显著提高，零售业务快速抢占市场，并提前完成目标，而低成本的同业存款也为公司贷款的快速增长提供了保障。

    随着公司延续在利息收入、渠道建设以及资金运作上的优势，有望持续高速成长。而灵活的调度资源能力也使公司在宏观调控的背景下仍然能够做到主动经营，保持持续发展。从发展能力上看，公司作为中国主流商业银行之一，其自主创新能力成为公司融合和提升各项优势的有力推手，确保了公司未来的可持续成长。

    爱建股份：预增预盈股守兼备的选择

    在当前点位，如何有效地参与市场的行情以避免踏空，同时又可以回避市场随时调整的风险，成为投资者最为关心的问题。我们认为，选择业绩大幅增长的潜力股将是攻守兼备的选择。随着年报的陆续亮相，市场对业绩预增的预期也步步加强。对业绩增长概念的炒做是一种回归理性的投资，由于有实质业绩的支撑，这类股价的上涨更加持久，更能被市场认可。

    公司是上海老牌金融企业，是国内少有的同时金融、信托、外汇等业务的民营非银行金融机构，其信托业率先在国外设立分支机构且具有国际影响力。公司曾投资2.23亿元持有爱建证券20.23%股权；持有爱建信托98%股份。此外，公司还低成本持有浦发银行、申能股份等多家公司股权。公司预计07年业绩同比大幅增长2200%以上，每股收益可达0.8元以上。

    泛海建设：地产率先启动反弹先锋

    地产股前期经过连续大幅下挫后，其风险已经得到充分释放，年报披露显示，地产行业整体盈利水平仍位于各行业前列；在近期人民币加速升值，破7已是势如破竹的背景下，该板块已明显先于大盘反弹且向上趋势明显。从周线来看，3月24日至28日的周涨幅为5.86%，而同期沪深综指分别下跌5.70%和4.19%，而龙头万科A近两周的涨幅分别为16.56%和9.17%。可见，房地产股已提前两周启动。

    泛海建设：泛海建设是房地产整体上市的成功典范。公司在深圳、北京、上海、青岛、杭州和武汉等地均有土地储备，且部分项目陆续开工，重点开发的北京泛海国际居住区建面58.5万平方米。私募增发收购65%股权的北京泛海东风拥有建面74.38万平北京东风乡3地块土地，或成为未来几年新利润增长点。该股底部持续放量，资金介入迹象明显，可关注。

来源：和讯

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