中信证券推荐股价有望涨60%的股公司研究_中国经济网—

中信证券推荐股价有望涨60%的股

2007年02月01日 14:52

黄向东

    海马股份后劲十足的自主车商

    投资评级：买入

    评级机构：中信证券

    中信证券最新的研究报告指出，海马汽车 (000572)借助与马自达的研发、生产和销售能力，已成为最优秀的本土轿车商之一。借助与马自达合作的制造体系、零部件供应体系和销售网络，质量和竞争力在本土车商中属于上乘，"合资品牌品质、本土品牌价格"成为海马股份销量快速增长和高盈利能力的保证。

    中信证券对本土优势车商未来发展前景持乐观态度，认为基础相对扎实、管理优良、具有持续发展愿景的公司估值水平应该达到20倍市盈率以上，对于部分盈利能力尚未完全体现的公司可以给予更高的估值水平。维持公司每股收益2007年0.7元、2008年0.9元的盈利预测，当前市盈率分别为18倍和14倍，估值水平仍然偏低。未来五年将是公司产销和盈利快速增长的时期，应该给予公司2008年20倍以上市盈率的估值水平，目标价20元，相对当前价仍有60%的涨幅，维持"买入"的投资评级。

    民生银行摊簿每股收益0.28元左右

    投资评级：推荐

    评级机构：平安证券

    民生银行 (600016)昨日公告称，预计2006年全年净利润同比增幅为40%左右。上年同期净利润为2702519000元，每股收益0.37元。业绩预增原因是公司各项业务发展势头良好。

    平安证券表示，按民生银行预计的净利润增长40%测算，2006年净利润约为37.84亿元，每股收益0.37元。由于2007年1月初公司的35亿股定向增发获得批准，总股本将达到136亿股，摊薄后的每股收益为0.28元。如果定向增发35亿股，增发价格为7元，则每股净资产将达到3.16元。目前价格对应的增发后的市盈率为47倍，市净率为4.19倍。平安证券维持民生银行"推荐"的投资评级。

    东百集团百货龙头爆发增长在即

    投资评级：推荐

    评级机构：国信证券

    据国信证券最新的研究报告，东百集团 (600693)是福州市当地百货龙头，拥有3家百货店，百货面积约15万平方米，占福州市主要百货面积约50%。百货销售额在过去3年年均收入增长25%，2006年开始进入快速增长期，东百元洪购物中心成为利润高增长驱动因素，元洪购物中心将面临大发展的机遇，预期2007年、2008年分别为公司贡献净利润2600万元和4600万元。

    国信证券认为，东百集团的发展是可持续的，预计2006年～2008年每股收益分别为0.35元、0.6元、0.81元，动态市盈率分别为48倍、28倍、21倍。2006年～2008年净利润复合增长率高达50%。公司良好的成长预期，在同类百货企业中具有明显的估值优势，东百集团的合理价格在21元～24元之间，因此，提高东百集团的投资评级至"推荐"，预计年内目标价格24元。

    长江精工一年内目标价9.4元

    投资评级：优势-1

    评级机构：光大证券

    长江精工 (600496)昨日公告称，公司拟进行两项收购：收购关联方精工建设产业集团持有的浙江墙煌建材75%股权；收购湖北楚天钢构60%股权，持股比例由20%提至80%。另外，公司修改了股票期权激励计划，激励对象范围大幅扩大，行权条件难度提升。

    光大证券表示，公司近期收购动作较大，主要围绕两条线进行：一是将集团培育的项目注入上市公司，如前期收购的绿筑房产，此次收购的墙煌建材，预期墙煌建材2007年能够实现快速增长；第二条线是通过收购扩张公司的钢结构主业。公司2006年定向增发的主要投向是建设钢结构基地。另外，公司此次修改股票期权激励计划，兼顾了利益与公平。

    光大证券暂时维持对长江精工2006～2008年净利润6950万元、9880万元和13550万元的盈利预测，对应每股收益为0.30元、0.43元和0.59元，投资评级为"优势-1"，一年内目标价9.4元。

来源：每日经济新闻

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