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12月10日机构推荐5只潜力牛股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年12月10日 06:31

    公司是国内最大的钾肥生产企业，占国内总产量的80%。公司前三季度共实现营收21.11亿元，同比增长20.8%，其中，本报告期实现营收5.89亿元，较2006年同期5.6亿元增加5.17%。

    未来国内钾肥供应持续偏紧，由于我国钾肥长期大量依赖进口，对外依存度高达67%，预计2008年各主要出产国利用资源优势，将纷纷上调对中国的钾肥出口价格。随着国际钾肥到岸价格的上涨，公司也必将继续上调钾肥出厂价，预计明年较今年平均价格上涨25%左右。

    百万吨钾肥供热中心项目工程已经基本完工，将于2008年初进行试生产，该项目将会延长生产时间，增加氯化钾产量。10万吨热溶精制氯化钾项目也已经进入建设阶段，预计在2008年投产。建成后，预计公司2008年氯化钾总产能将达到210万吨，较2007年增长10%左右。

    公司是国内最大的钾肥生产企业，受益于产品价格的持续上涨，公司2007年-2009年的复合增长率将达到29.4%。我们预计公司2007年、2008年营业收入分别为32.23亿元、45.58亿元，同比分别增长24.83%、41.45%；实现净利润为11.14亿元、15.56亿元，同比增长37.16%及39.77%。EPS预计分别为1.451元、2.028元。以目前股价计算，该股2007年、2008年P/E分别为39.6倍、28.36倍。给予其“长期买入”投资建议，6个月目标价为70.98元(2008年35倍PE)，较现价具有23.4%左右上升空间。(群益证券)

    沈阳化工(000698)：区域化工龙头有定向增发题材

    公司的实际控制人是中国蓝星集团，原为国务院国资委管理的大型国有企业，现为中国化工集团公司的全资子公司。公司是蓝星集团重要的战略棋子，与蓝星石化、星新材料并称蓝星系三大资本旗舰，资本运作的想象空间丰富。

    此外，公司是我国重要的化工原料生产基地之一，是东北地区化工龙头企业，有定向增发题材，将所募集资金全部用于重点项目的建设，定向增发一旦完成，将为公司未来的成长打开巨大的增长空间，值得重点关注。(渤海投资)

    首钢股份(000959)：奥运+整体上市基金热捧

    公司是国内规模最大的线材生产企业。北京将在2008年奥运会前新建大量体育场馆，这些体育场馆将全部采用钢结构，对于作为相近地域的一家大型钢铁企业来说，北京奥运会将为其钢铁主业带来机遇。值得注意的是，公司股票在三季度得到基金等主力的大肆关注，流通股中出现单家持有一亿以上流通股的投资基金，在2006年底公告置出持有包括保险、IT、生物科技等领域股权，同时置入北京汽车投资控股有限公司(北汽投)23.62%的股权，标志着公司回归钢铁主业，未来将成为总公司钢铁项目在A股的融资主体，整体上市有望实现。

    二级市场上，两阳夹阴的突破形态结合中期圆弧底的K线组合，使得公司股票随时有望出现价格上扬趋势，值得重点关注。(广发证券杨敏)

    华西村(000936)：参股金融证券未来收益稳定

    公司控股股东华西集团是我国最知名的乡镇企业，具有钢铁、纺织、化工、轻工建材、旅游、商贸多种行业为一体的产业格局，为国家级大型企业集团之一，而华西村则汇集了集团在纺织领域的核心优质资产，是该集团在资本上倾力打造的旗舰，为我国化纤龙头企业之一。另外公司斥巨资以现金方式认购江苏银行3.11%的股份，计24880.92万股，按溢价方式计算的出资价格人民币29857.11万元，公司还拥有华泰证券1.0077%的股份，计2216.94万股，随着江苏银行以及华泰证券上市脚步的加快，这部分股权投资将给公司带来持续而稳定的收益。

    二级市场上，华西村经过前期大幅调整后成交量大幅萎缩，盘口短期均显粘合，即将形成多头排列。从三季度公布的股东情况来看，平安信托旗下的多个信托产品增仓持有。短期随着宏图高科和江苏开元的连续涨停，有望带动华西村出现强势表现，可适当关注。(西南证券李希敏)

    雪莱特(002076)：产能扩张产品收入持续增长

    公司是国内一家起步较晚但发展后劲十足的电光源生产企业，其主导产品为紧凑型节能灯系列、车用氙气金卤灯(HID灯)系列以及紫外线杀菌灯系列等。20007年上半年，公司募集资金所投的项目将陆续达产，明年产量有望快速增长。

    由于中国电光源产品制造成本和原材料生产成本为全球最低，目前已经成为了国际市场上最具有竞争力的产品。而我国节能政策的实施，未来节能型灯具将有较大的市场需求。公司在国内电光源行业具有领先的技术优势，主要产品质量均处于行业先进水平，现有11条节能灯自动化设备全部投产，具备了较大的生产规模和能力，未来公司将受惠于政府节能采购以及节能等取代传统白炽灯的巨大市场，产品收入将持续增长。

    二级市场上看，近期股价超跌十分严重，下跌量能萎缩，经过两个月的横盘整理后，上周五股价出现异动，有大手笔买单吸货，并且股价突破了14.25元的平台阻力，加上公司基本面良好，建议投资者可重点关注，中线跟踪。(新升咨询武海明)

来源：中国证券报

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