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顶级券商强力推荐两只股
 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2008年01月24日 08:31
    晨鸣纸业(000488)

    评级:推荐目标价:22.97元

    评级机构:国信证券

    近日,公司公告,预计2007年净利润较2006年增长50-100%。

    分析师李世新对此表示,2007年盈利预增验证行业景气向好,因此,预计2008年在公司产能并无明显增长的情况下,公司会因产业景气而形成盈利的高速增长。预期公司2008年盈利将再增近7成,2008年公司月均净利润将达到1.3~1.5亿元,并呈月度增长趋势,全年净利预计为15.4亿元,EPS为0.902元,较预期的2007年0.536元增长68%。

    基于对行业景气的持续判断,李世新调增对公司2008~2009年的盈利预期。测算公司2007~2009年的EPS分别为0.536元、0.902元和1.067元(若考虑拟发行的4亿股H股,上述年份的EPS摊薄为0.433元、0.728元和0.862元),3年年均复合增长率为48%。采用发行H股后总股本测算公司内在价值,6个月目标价为22.97元。维持“推荐”评级。

    华星化工(002018)

    评级:强烈推荐

    评级机构:兴业证券

    近日,华星化工(002018)公告股权激励计划草案,拟授予激励对象700万份股票期权。其中,首次授予500万份,行权价36.14元,预留的200万份期权将在首次授权日后24个月内进行授予。股票来源,为公司向激励对象定向发行股票。

    分析师裴力军表示,高行权价凸显管理层信心。根据盈利预测,该行权价基于2007年EPS的市盈率达62倍,充分显示了华星管理层对公司未来利润高增长的信心。裴力军认为,依托公司本身的竞争优势,以及草甘膦景气持续、农药行业面临需求增长和行业集中度提高等发展机会,华星化工将在未来几年内保持利润的高速增长。

    此外,高行权价维护现有股东权益。关于授予期权在财务上对公司短期和长期盈利的影响,以华星2007年3季报的数据为基准进行简单静态测算:假如700万份期权立即行权,将增加总股本5.57%,相应将令公司的短期EPS摊薄5.28%;但是由于期权的行权价较高,行权后公司净资产将增长52.9%,每股净资产增厚44.7%,长期看,对EPS增长的促进作用十分明显。此外,较高的行权价也减轻了未来期权费用摊销的潜在压力。因此,本次股权激励方案的高行权价有利于维护现有股东的权益。

    若本次股权激励成功实施,将为华星的高成长从机制上增添新的动力。暂时维持公司2007-2009年EPS分别为0.58、1.11、1.47元的预测,维持“强烈推荐”评级。
来源: 证券时报  
 
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