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国泰君安:节后且看消费股金融股

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月27日 07:29

    一周来，市场表现一般。但近期追逐新股的资金，已高达2.5万亿元，这让我们对节后的市场充满期待。本次“十一”长假，老百姓感受最深、讨论最多的，应该是“物价上涨”，预期节后基金的申购量应该有所提升。

    对于2007年表现逊色的消费类股，我们认为目前有比较好的估值优势，商业零售、服装、旅游、食品饮料等，从中期报告看，主营业务利润率大幅提升，盈利增长的确定性强，而历史的经验证明，四季度消费行业的表现较好。

    金融行业的估值也较合理，与H股的价差最小，建设银行上市首日低于预期的价格，有望吸引资金进入，从而带动该板块的良好表现。

    此外，近期港股直通车导致的香港涡轮(即“权证”，编者注)大疯狂，也让我们对推出股指期货后A股的交易量充满期待。

    本期优选组合有较大调整，调出北大荒(600598)、东方金钰(600086)、雅戈尔(600177)、基金裕隆(184692)。前两者调出，是因为其涨幅符合我们的预期；而封闭式基金作为防御性品种，不是我们的首选。调入的公司有深发展(000001)、伟星股份(002003)、六国化工(600470)、锦江股份(600754)。

    对于长线配置的重组股组合，鉴于明年年初五粮液的整体上市预期较为明确，调入五粮YGC1(030002)。国泰君安

来源：东方早报

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