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机构预测盘中2大热门板块

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年09月10日 09:38

余凯

    旅游板块受资金关注

    近期旅游板块走势良好，明显受到较多资金关照，随着部分景区类公司提价，以及"十一"黄金周的临近，旅游类上市公司受益良多，个股仍将有所表现。

    近年来国内旅游明显兴起，根本原因在于经济的发展，人民生活水平的提高，另外观念的转变也起到了很大的作用。2007年，我国国内旅游保持较快发展速度。根据国家旅游局的统计数据，我国2007年春节黄金周共接待游客9220万人次，比上年同期增长17.7%；2007年"五一"黄金周共接待游客1.79亿人次，比上年同期增长22.7%。旅游消费正成为我国消费结构中最具活力的板块。

    旅游子行业景气排序依次为景区、酒店、旅游服务。景区类公司主要盈利模式是游客人次的增长和提价(门票、索道)。从提高当地财政收入、抑制游客人次过快增长和保护景区资源的角度出发，提价已成为当前国家级景区的主要调控手段。由此，景区类公司业绩增长将远快于行业平均。综合来看，旅游行业的选股思路是：一是选择具有景区资源类公司，即景区类公司及具有整合景区资源能力的公司，如桂林旅游、峨眉山、黄山旅游等；二是新兴的子行业，如经济型酒店和酒店管理类公司，上市公司有锦江股份、中青旅等。  (中信金通证券钱向劲)

    整合主线提升  重组类板块估值水平

    上周大盘出现了高位震荡态势，特别是上周五的大幅杀跌更是让投资者对于目前的环境感到了寒意。不过，上周央企重组带来的巨大的赚钱效应还是令我们眼前一亮。如东方航空、中国远洋、上电股份对于大盘的调整全然不顾，强劲的态势向我们表明央企整合这个主线将直接促进企业做大做强，而新的公司估价必然和原先不能同日而语。

    企业内在价值提升是主因

    近期公布了上电股份吸收合并上海电气集团，上电股份将成为上海电气集团在A股的旗舰上市平台。有研究机构已经将2007年EPS调高20%至1.41元/股，将2008年EPS调高16.5%至1.67元/股，将2009年EPS调高33%至1.8元/股。另外，上海电气集团上半年新增项目合同277亿元，当中约97亿元为工程订单，预期全年旗下新增工程订单可逾200亿元，明年则预算可逾300亿元。目前集团累计之未完成合同总值约为918亿元，当中工程订单及海外合同分别为275亿元及175亿元。整个集团欣欣向荣的态势一目了然。

    另外，中国远洋收购集团干散货也是整合的一项具体举措。而收购过后有利公司的未来业务结构优化。有研究机构认为，2007年上半年每股盈利将从原来的0.12元提升到0.69元，提升比例为575.1%，2007年上半年的半年净资产回报率从2.6%提升到18%。整合的实质性利好可以说是十分明显的。

    整合力度还看具体内容

    虽然整合概念将赋予个股出现质变的潜力，但是具体的方案将决定一只个股是否具备了乌鸡变凤凰的机会。就大的板块来说，上海本地股、军工板块、央企和ST类个股可能机会较大。央企要达到国资委的行业前三要求，在资本市场上做大做强是必然的选择；军工板块与国防科工委对资本市场态度变化有很大的关系，国防科工委最近连续审批了几家上市公司的军工资产注入，导致市场对军工板块的资产注入预期大增，投资者可在其中寻找机会。此外，可重点关注上海本地股和ST板块，上海本地股前两年由于种种原因，资产整合的力度较小，当前有较大的紧迫性，并且上海地区公司的实力雄厚，一旦整合很可能出现航母级蓝筹。至于ST板块，最近的ST金泰是最好的榜样，证券市场正面临着有史以来最好的资产重组机遇，将有大批ST个股和绩差股被重组，同时也将上演许多乌鸡变凤凰的神话。

    我们认为，在标杆的作用下，具有实质内容的整合题材还是具备了较大的吸引力。而新的公司带来的较大收益能力一定可以给公司股票良性的促进作用。对于这个整合的主投资线路，我们可以积极关注。

来源：证券时报

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