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凯诺科技股份有限公司可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号文核准，本次发行的募集说明书摘要及发行公告已经刊登在2006年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，现将本次发行的发行方案作如下提示：
公司本次发行的凯诺转债的数量为43,000万元，每张面值100元，按面值平价发行，认购价格为100元，每10张为1手，本次发行每1手为一个认购单位，每1个认购单位所需资金为1,000元。
本次发行向原股东优先配售。优先配售后的可转债余额采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。
优先配售后余额的网上申购代码为"733398"，申购名称为"凯诺发债"。
机构投资者网下申购的下限为50万元(500手)，超过50万元(500手)的必须是10万元(100手)的整数倍。机构投资者网下申购的定金数量为其全部申购金额的40%。
本次发行的凯诺转债不设持有期限制。
一、原股东优先配售
原股东可优先认购的凯诺转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数乘以1元，再按1,000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。
若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获购凯诺转债；若原股东的申购数量超出其可优先认购总额，则该股东证券账户按实际可优先认购总额配售。
有限售条件股股东的优先配售参照网下向机构投资者配售的方式在保荐人(主承销商)处进行。
无限售条件股股东优先认购代码为"704398"，认购名称为"凯诺配债"。
原股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后余额的申购。
二、网上对一般社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日(2006年8月15日，T日)的正常交易时间即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过与上交所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合规定的申购数量进行申购委托。
投资者网上申购代码为"733398"，申购名称为"凯诺发债"。申购价格为1,000元/手。参与本次网上定价发行的每个账户最小申购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购上限为21.5万手(21,500万元)。每个账户只可申购一次，一经申报不得撤单。同一账户的多次申购委托除第一次申购外，其余视作无效申购。
三、网下向机构投资者配售
符合规定的机构投资者在申购日(2006年8月15日，T日)以确定的发行价格和符合规定的申购数量进行申购。根据保荐人(主承销商)统计的网下有效申购总量和申购户数，确定获配名单及其配售凯诺转债手数。
参与网下申购的机构投资者的申购金额下限为50万元(含50万元)，超过50万元(500手)的必须是10万元(100手)的整数倍。每个机构投资者的申购数量上限为21,500万元(21.5万手)。 |
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