消息人士透露，有关部门已明确了可分离交易可转债的发行审核程序。目前，G中化的可分离交易可转债融资项目已获发改委同意，正进入证监会发审委的审核程序。
按照程序规定，拟发行可分离交易可转债的公司，需先报请国家发改委审核其项目是否符合相关产业政策，再由证监会负责审批发行事宜。
可分离交易可转债，是上市公司公开发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。它赋予上市公司两次筹资机会：先是发行附认股权证公司债，这属于债权融资；然后是认股权证持有人在行权期或者到期行权，这属于股权融资。今年5月《上市公司证券发行管理办法》正式实施以来，可分离交易可转债这一创新品种因其两次融资、发行便利等特性，受到G公司的追捧。G唐钢、G新钢钒、G马钢、G中化、G云天化和G武钢均提出了相关的融资方案，拟融资规模分别为30亿元、32亿元、55亿元、12亿元、10亿元和80亿元。
分析人士认为，由于可分离交易可转债具有融资方便、成本低等特点，能够满足上市公司的融资需求，也符合金融市场的发展方向，发展潜力较大，必然会吸引大量上市公司尝试使用这种融资方式。 |
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