经国家发改委批准，国内单笔规模最大的企业债———由铁道部发行的铁路建设债券将于本月发行，发行总规模为160亿元，根据市场情况可超额增发不超过40亿元。首次采用超额增发与回拨机制、网上网下双渠道发行以兼顾机构与个人投资者，这是即将发行的2006第一期中国铁路建设债券的重要亮点。
有关部门共为此次铁路债券批了400亿元额度，剩余额度将视市场状况择机发行。本次发行的债券分为7年期、10年期和20年期品种，发行规模分别为10亿元、50亿元和100亿元，票面年利率分别为4.0%固定、4.0%-4.10%的区间、4.15%-4.25%的区间。10年期和20年期最终票面年利率将根据簿记建档结果确定。
为考虑各类投资者，7年期品种全部通过深交所网上公开发行，发行日为10月16日至17日；10年期和20年期均为网下发行，发行日为10月17日至19日，分为自由配售和比例配售两部分，前者指向与发行人建立战略合作关系的核心机构投资者配售，10年期自由配售不超过30亿元，20年期不超过60亿元，所剩部分为比例配售。发行人将就7年期品种向深交所提出上市申请，就10年期和20年期品种提出在银行间债券市场交易申请。
此次发行的另一项创新，是发行人和主承销商可根据簿记建档结果，对10年期和20年期的发行规模进行回拨调整。20年期向10年期回拨总量不超过20年期发行规模的25%(即25亿元)，10年期向20年期回拨总量不超过10年期发行规模的20%(即10亿元)。
本次发行牵头主承销商为中信证券，簿记管理人为中信证券与中金公司，共有6家主承销商、8家副主承销商和11家分销商。债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保，信用级别AAA。
本次募集资金将全部用于铁路项目建设和机车车辆购置等项目，铁路项目包括北京至天津城际轨道交通、郑州至西安客运专线、温福铁路、福厦铁路、甬台温铁路、合肥至南京铁路、宜万铁路、武汉天兴洲长江大桥、武汉至安康铁路增建二线、安康至重庆铁路增建二线、黔桂线扩能改造、南京南站及大胜关长江大桥等。
截至去年底，发行人铁道部的总资产为12705亿元，权益7937亿元，2005年实现税后利润61.47亿元。自1995年至今，铁道部共发行10期中国铁路建设债券，总额169亿元。 |
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