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07年收关之时私募基金另傍渠道"大款"

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月03日 08:23

汪涛

    12月28日,2007年收关之时，浙江天堂硅谷基金与中国工商银行，正式签署战略合作协议。

    国内最大的银行和一家私募基金结盟，吸引了业内的共同目光，与大名鼎鼎的工商银行相比，天堂硅谷的业务还处在发展阶段。

    2006年6月25日,天堂硅谷发起设立的阳光创投基金正式成立。在当时这是国内首只规范设立，并且通过市场化运作的公司制创投基金，被视为重大创新,如今，这家立足于浙江的私募基金，旗下已经有7只不同类型的基金，投资范围包括PRE－IPO、并购、定向募集、新股以及二级市场的证券投资等。

    “双方之前已经在展开部分合作,签署的战略合作意味着这种合作关系将更为紧密，这种合作将是开创性，无论对银行的业务创新,还是私募基金的未来空间，这都是重要尝试。”一位与会人士评论。

    双方的合作首先是从最根本的托管业务开始。

    将资金在银行托管，在私募基金业界很少，这在私募圈里算是首创。谈到合作时，工商银行人士表示，“整个资金托管在银行，对于客户而言是安全放心，对于私募基金而言，赢得客户的信任，并且能够规范发展是非常有利的。”

    对此，工商银行人士认为，资金是趋利的，虽然私募基金合同中有明确的约定，基金投资方向，管理原则，但是真正的运作中，引入托管机制，将有效保障投资人利益的。

    据工行内部人士透露，作为四大行之一，这是工商银行首次与一家私募基金合作。

    对于天堂硅谷和工商银行来说,更为重要的一步是，在销售上的合作。

    2007年11月,天堂硅谷旗下的第六只基金——合众基金，在工商银行的渠道中超额完成了任务，很快就发到了一亿两千万，超过了原定一个亿的规模。

    据悉,天堂硅谷第一只基金发行时，原定2个亿的额度，只发了5000万元额度，用了三个月的时间，才募集完毕。

    现在私募基金比以前好了很多，一方面，经过一年的运作,天堂硅谷在业界树立起了一定的品牌影响力和客户基础，另一方面，工商银行的客户资源支持也是重要原因。

    吉清表示，与公募的证券投资基金不一样，私募的股权基金，不希望规模太大,否则资金投向是个问题，因此很快就叫停了。

    银行的网络对于私募来说非常有吸引力。

    “对于银行的高端客户而言，也是丰富了投资品种，因此我们愿意与一些有品牌，发展不错的私募基金，开展更为广泛的合作。”工商银行的一位人士表示。

    私募基金一直在寻找一条规范发展的道路。

    吉清介绍，以后工商银行将对相关基金的投资进行监控。作为基金资产，投资者的资金独立存放于托管银行账户，托管银行将对基金的投资对象、投资组合比例、净值核算、收益分配等行为的合法合规性，进行审查和监督。公司在基金要约的范围内才能动用资金。

    在公募基金公司通过与银行联合发售理财产品进行扩容的同时，私募也开始盯上银行这一特殊渠道。不久前银监会对＜商业银行个人理财业务管理暂行办法＞进行调整，进一步放宽银行理财业务管制，使更多私募开始觊觎银行庞大的客户和资金。

    日前，光大银行推出了私募基金产品，该产品的总规模只有1个亿，投资门槛达人民币100万元以上。

    该产品被冠以国内“首只银行私募”的名号。据悉,该产品并非光大银行负责投资，而是受一家私募机构委托代销，只是没有透露具体的机构名称。

    在争论之中，私募基金逐渐开始探询到未来发展的方向。

    更重要的是，私募想借助银行的客户资源来募集资金。目前在私募信托产品领域独领风骚的信托公司,现在迎来了新的挑战者。

    “最近，越来越多的私募基金经理来找我们合作推出产品。预计在不久的将来,更多的私募银行理财产品会出现。”近日，中国银行人士透露。

来源： 21世纪经济报道

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