账面损失曾超过150亿元 QDII基金掌门人身世调查

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账面损失曾超过150亿元 QDII基金掌门人身世调查

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月25日 08:04

    作为内地QDII基金掌门人，四位来自海外的基金经理手握1200亿元的巨量资金，第一次出海却狠狠呛了口水。而这片大海正是他们十分熟悉，并历练多年的香港、韩国、日本股票市场。

    财汇信息数据显示，截止2007年12月27日的最近一个月里，QDII基金投资账面损失曾经超过150亿元人民币，而同期上证基金指数上涨超过7%。

    这份答卷令国内投资者大跌眼镜。

    究竟是700万年薪高价聘请来的海外基金经理能力有限，还是QDII基金匆忙发行与建仓的时机问题？

    本刊试图解开华丽营销语言外衣，探究这四位中国QDII基金掌门人的身世渊源，还原其过去真实的海外投资业绩。

     三位台湾达人

    2007年9月，高盛曾预计2010年前将有约38只中国QDII基金，1500亿美元资金流向全球股市，吸引全世界眼球。

    而最早站在第一线，目前掌管1221亿人民币的四位中国QDII基金经理中，有三位来自台湾地区，分别是深圳南方全球精选配置的基金经理谢伟鸿，北京华夏全球精选的基金经理杨昌桁，以及上海上投摩根亚太优势的基金经理杨逸枫。只有一位不是来自台湾地区的投资人士，他就是担任嘉实海外中国基金经理的李凯。

    翻开各家公司基金QDII的产品募集说明书，光鲜的简历跃然在目。

    杨逸枫，台湾新竹清华大学经济学学士，台湾政治大学EMBA财管组硕士。在2007年加入上投摩根基金公司(投资副总监)之前，2005年8月至 2007年5月就职于台湾南山人寿保险股份有限公司证券投资部资深基金经理，担任资深投资经理负责管理公司自有资金在台湾地区股票市场的投资。曾于1993年加入台湾地区摩根富林明证券投资信托公司，八年内先后担任JF(怡富)亚洲基金、JF(怡富)台湾增长、JF(怡富)台湾基金的基金经理。在此期间，杨逸枫还曾荣获“2001年杰出基金经理人金钻奖”和“杰出投信投顾从业人员金彝奖”。

    杨昌桁，美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自1990年开始从事台湾地区证券市场的投资管理工作，曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职，具有10年以上的台湾地区证券市场投资管理经验；于1998年获台湾地区证券商业务人员测试合格书(高级业务员)，取得台湾地区证券市场从业资格，并具备担任投信公司基金经理资格。1999年其管理的荷银光华福尔摩莎基金创下报酬率超越大盘两倍成绩，带领荷银获得金彝奖最佳基金团队。2005年1月加入华夏基金管理有限公司，现任公司海外投资总监，曾任公司研究主管。

    谢伟鸿，美国伊利诺大学财务管理硕士。拥有12年海外投资从业经验，曾任新光证券投资信托公司海外投资部经理，1995年起管理新光日本基金、新光亚洲基金和新光全球组合基金。再之前任职于台湾开发国际投资公司、中信银、富邦保险公司，负责海外投资管理。

    李凯，拥有8年证券从业经历，6年全球投资经验。曾先后担任德意志银行高级基金经理、研究总监，齐夫兄弟投资公司策略师、高级助理，德累斯顿投资银行及瑞银普惠顾问等职。2007年加入嘉实基金，现任嘉实总经理助理及嘉实海外中国股票基金经理。

    据本刊调查，谢伟鸿在台湾地区新光证券投资信托公司任职期间，新光日本基金业绩最为出色，谢被当地媒体称为“新光日本基金王”；杨逸枫在台湾地区摩根富林明证券投资信托公司八年内掌管最为出色的基金是怡富亚洲基金；在杨昌桁17年投资生涯中，最引人注目的是荷银光华福尔摩莎基金报酬率一度超越大盘2倍。

    “事实上，谢伟鸿真正长时间管理过的基金是新光日本基金，他在日本市场有着丰富的投资经历。”某位境外私募基金人士透露，“谢伟鸿担任新光亚洲精选基金的基金经理时间十分短，仅一个月左右。”2007年4月1日，曾博明接替谢伟鸿担任新光日本基金的基金经理，谢伟鸿转而担任新光亚洲精选的基金经理。之后不久谢伟鸿就离开新光证券投资信托公司，同年5月加入南方基金管理公司，担任国际业务部执行总监。

    因此，本刊观察新光日本基金、怡富亚洲基金和荷银光华福尔摩莎基金的历史业绩，试图探究这三位中国QDII基金掌门人的过往水平。

    对于李凯，虽然不在本刊重点比较的框架内，但是从德意志银行对旗下这只DWS China基金的分析中可以看出李凯曾经的战绩。

    “总的来说是个中上的基金：晨星评级为3星，1年/3年/5年的年平均收益率分别为87.6%/40.4%/33.6%，成立时间不足没有十年评级。不过在中国熊市萧条的2003年，它的收益率达到极高的64%。DWS China基金今年收益已经达到45.1%，目前的重仓股份别是：中国人寿、中国移动、建行、中石油，简单的蓝筹大盘股。”德意志银行有关人士介绍。

来源：中国经济网综合

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