1月12日晚间至13日凌晨,五家创业板及中小板公司陆续发布公告称,根据中国证监会12日发布的《关于加强新股发行监管的措施》的精神,公司和主承销商协商决定推迟刊登发行公告,这也意味着这五家公司将暂缓发行。这五家公司包括中小板的慈铭体检(002710)、创业板的恒华科技(300365)、东方网力(300367)、汇金股份(300368)和绿盟科技(300369)。
三大措施剑指询定价过程中不尽责和不诚信
1 将对询价、路演、网下报价过程进行抽查
2 发行市盈率超过行业二级市场平均市盈率的,须连续三周发布投资风险特别公告
3 网下报价投资者不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价的,禁止参与询价
5家公司取消昨日网上路演
在公告中,五家公司都宣布取消原定于2014年1月13日举行的网上路演,此外在原初步询价与推介公告中披露的预计发行时间表也将进行调整。
此前,五家公司都已经完成初步询价和推介,原定于2014年1月14日进行本次发行的网上申购和网下申购。五家公司在公告中均表示,关于后续发行事宜,发行人与保荐人(主承销商)将及时公告。
在这五家公司之前,江苏奥赛康药业股份有限公司已经宣布暂缓发行,成为本次IPO重启以来首只暂缓发行的新股。奥赛康称是考虑到发行规模和老股转让规模较大,公司和保荐机构及主承销商中金出于审慎考虑,协商决定暂缓发行,未来将择机重新启动发行。
中国证监会12日晚间发布《关于加强新股发行监管的措施》,称为进一步加强首次公开发行股票过程监管,将采取三大措施。包括将对发行人的询价、路演过程进行抽查,发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的,将中止其发行;如果发行人拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,必须连续三周,每周至少发布一次风险提示;此外证监会和中国证券业协会将对网下报价投资者的报价过程进行抽查,发现违规将列入黑名单并定期公布,并禁止参与首次公开发行股票的网下询价。
3月份启动首发企业发审会
中国证监会新闻发言人邓舸表示,除个别情况外,补交2013年年报的排队企业预计到3月份可以进行首发,首发企业均需按规定补充预披露材料和2013年报材料,履行新股发行相关文件后,预计到3月份启动首发企业发审会。
新股市盈率过高应连续提示风险
证监会表示,新股发行如果拟定的发行价格(或发行价格区间上限)对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和主承销商应当在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告(以下简称风险公告),每周至少发布一次。证监会称,风险公告内容至少要包括两方面信息,一是比较分析发行人与同行业上市公司的差异及该差异对估值的影响,提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异。二是提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策。发行人应依据《上市公司行业分类指引》确定所属行业,并选取中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率为参考依据。
将抽查网下报价投资者报价过程
证监会还表示,将和中国证券业协会对网下报价投资者的报价过程进行抽查,发现网下报价投资者不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价的,中国证券业协会应将其列入黑名单并定期公布,禁止参加首次公开发行股票的网下询价。
证监会称,主承销商允许不符合其事先公布条件的网下投资者参与询价和配售的,证监会将依据有关规定严肃处理。
综合证券时报、新浪等
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